甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司46%股权及转让方对标的公司12726.897925万元债权
项目编号 G32018SH1000554 转让底价 15762.897925(万元)
信息披露起始日期 2018-12-24 信息披露期满日期 2019-12-09
标的所在地区 四川 甘孜藏族自治州 标的所属行业 电力工业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(北京国融传奇资产管理有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司
注册地(地址) 康定市向阳街3号
法定代表人 梁文波
成立时间 2004-06-18
注册资本 5800.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 小型
统一社会信用代码或组织机构代码 91513321762330823B
经营范围 水利、电力、宾馆、旅游产品投资开发、各类电力设备及建筑设备租赁,五金,百货批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数 0
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权
序号 股东名称 持股比例
1 四川明星电力股份有限公司 46%
2 成都丰康源工程项目管理有限公司 40%
3 成都聚凯源工程项目管理有限公司 14%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2017 营业收入(万元) 1401.190000
营业利润(万元) 271.660000 净利润(万元) 271.660000
资产总计(万元) 23019.160000 负债总计(万元) 23656.280000
所有者权益(万元) -637.120000 审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
年度 2016 营业收入(万元) 1319.670000
营业利润(万元) -1111.920000 净利润(万元) -1226.140000
资产总计(万元) 23485.620000 负债总计(万元) 24394.400000
所有者权益(万元) -908.780000 审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2018-09-30 营业收入(万元) 934.260000
营业利润(万元) 134.320000 净利润(万元) 134.320000
资产总计(万元) 22858.820000 负债总计(万元) 23361.620000
所有者权益(万元) -502.800000
资产评估
情况
(万元)
评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司
核准(备案)机构 国家电网公司
核准(备案)日期 2018-12-12
评估基准日 2017-12-31
基准日审计机构 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 北京康达(成都)律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 835.590000 835.590000
固定资产 22183.570000 17748.320000
无形资产 0.000000 214.820000
资产总计 23019.160000 18798.730000
流动负债 3044.280000 3044.280000
负债总计 23656.280000 23656.280000
净资产 -637.120000 -4857.550000
转让标的对应评估值 -2234.473000
重要信息
披露
其他披露内容
本次转让挂牌底价为15762.897925万元,其中:股权转让价为3036万元;债权转让价为12726.897925万元。若产生竞价,债权价格不变,溢价部分为股权部分的增值。
重大债权债务事项 截止评估基准日,标的企业对转让方欠款共计:12726.897925万元。具体详见审计报告及一般委托贷款合同等交易所备查文件。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
以下披露内容出自资产评估报告,具体详见资产评估报告原件:
1、本评估所涉及的固定资产其评估结果为不含税价,而申报账面除了共建部分不含税外,其余均含税。由此导致2400多万元差异;
2、由于康定的苗圃电站、康定的驷马桥电站和康定的关门石电站均需在四川省电力公司220KV榆林变电站(康定)并网发电。鉴于四川省电网的220KV榆林变电站开关间隔资源有限,四川省电力公司不同意苗圃、驷马桥和关门石电站(以下简称“三电站”)各自单独并网,同意“三电站”共用一条并网线路并入220KV榆林变电站,因此,“三电站”须共建共用并网输变电设施。鉴于上述,甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司(苗圃电站)、康定县折多河电力开发有限责任公司(驷马桥电站)、康定天源能源开发有限公司(关门石电站)三方于2010年06月签订了建设220KV变电站、220KV输电线路以及220KV接入四川省电网榆林变电站的《水电站并网输变电设施合建协议》,并于2010年10月签订了补充协议。根据所签协议,苗圃220KV变电站、220KV输电线路、220KV接入榆林变电站系统(暨110KV永久接入系统)以及通讯及自动化的省网通信系统为三方共同所有,三方商定其投资费用分摊比例分别为康定华龙水电37.9747%、天源公司31.6456%、折多河公司30.3797%。具体分摊内容见报告附件苗圃电站资产分摊表以及资产评估申报明细表4-6-4备注。鉴于此,本次评估对涉及分摊资产评估价值按照分摊比例实施了分摊,本评估结论为涉及分摊资产分摊后的康定华龙水电所有资产及负债的评估价值;
3、康定华龙水电的房屋建筑物和机器设备占用的土地为康定华龙水电所有。土地性质为划拨用地,并已办理国有土地使用权证。本报告的土地出让金是依据《划拨土地使用权管理暂行办法》(国家土地管理局令1992第1号)第二十六条土地使用权出让金,区别土地使用权转让、出租、抵押等不同方式,按标定地价的一定比例收取,最低不得低于标定地价的40%的情况下所确定的,没有考虑期后实际所发生的土地出让金与此不一致的情况下对土地评估价值的影响;
4、康定华龙水电于2005年8月15日办理的《取水许可证》已于2010年7月15日到期,2017年8月18日康定华龙水电向甘孜州水务局提交了《甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司关于请求延续取水许可证的请示》(甘华电〔2017〕8号)。截止评估基准日,新的《取水许可证》并未办结。但历年水资源费正常缴纳(出具了历年水资源费缴款书盖章件)。鉴于该状态已持续多年均未影响企业正常生产经营,企业经营业绩也未因此受到影响,本次评估没有考虑该瑕疵对企业股东全部权益价值的影响。

其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 四川明星电力股份有限公司
注册地(住所) 四川省遂宁市开发区明月路56号
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司
持有产(股)权比例 46.0%
拟转让产(股)权比例 46.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委监管
所属集团或主管部门名称 国家电网有限公司
批准单位名称 国网四川省电力公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况后,在挂牌截止日16:00前(以到账为准)递交交易保证金人民币4000万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,在签订产权交易合同后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为部分交易价款,未成为受让方的其他竞买人,支付的竞价保证金按规定无息返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。受让方须同意交易所出具交易凭证后3个工作日内,将交易价款划转至转让方指定账户。

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人(1)在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过中国产权报价网进行有效报价的;(2)在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人(1)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;(2)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;(3)竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

6.自评估基准日至股权实际交割日止,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

受让方资格条件
1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

3.项目不接受联合受让,也不得采用委托或隐托方式举牌。

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 4000.000000(万元)
交纳时间 -
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起240个工作日
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
特殊事项: 请登录后查看
交易机构
业务部门 中央企业产权交易二部
业务经办人 黄昕宇 业务经办人联系电话 18600347116
业务负责人 黄昕宇 业务负责人联系电话 18600347116
受托机构
受托机构名称 北京国融传奇资产管理有限公司
受托机构联系人 刘小姐
受托机构电话 18301645201
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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