航天长城节能环保科技有限公司增资项目
项目编号
P317SH1031004
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-12-12
信息披露期满日期
2018-02-06
增资人所在地区
中国 北京市 市辖区 海淀区
增资人所属行业
生态保护和环境治理业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
航天长城节能环保科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
不超过20 %
拟新增注册资本
不超过5,833.33万元
拟增资价格
不披露增资价格
原股东是否参与增资
未表态
职工是否参与增资
募集资金用途
本次募资主要用于柬埔寨恒福节能环保项目等项目。
增资达成或终结的条件
1.增资达成的条件:
①征集到符合条件的意向投资人;
②意向投资人符合募资金额、比例等要求。增资后除公司前三大股东外,同一实际控制人持有公司股份数量不超过12%;
2.增资终结的条件:增资信息正式公告发布期满,没有征集到合格意向投资人,则本次增资终结。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,原股东合计持股比例不低于80%,新股东合计持股比例不超过20%。
对增资有重大影响的
相关信息
1、原股东未明示放弃对本次增资的优先认购权,有权在其对应持股比例范围内优先认购; 2、本次增资完成后,维持公司董事会人数不变,长城公司推荐董事人数降低1人,改为2人,其他股东推荐人数不变,增加管理层股东推荐董事1人。公司董事长改由公司董事会选举产生,公司总经理由公司董事会聘请,公司首席财务官和其他高级管理人员由总经理提名董事会聘任产生。 监事会由5名监事组成,新增2名监事席位。原有监事席位产生方式不变,新增两名监事席位由本次增资扩股中的新增股东共同协商推荐产生。
增资专项报告结论
三、增资人基本情况
名称
航天长城节能环保科技有限公司
基本情况
住所
中国 北京市 市辖区 海淀区 北太平庄路25号1幢205A室
法定代表人
刘铀光
成立日期
1990-01-08
注册资本
23333.330000 万人民币
实收资本
23333.330000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
生态保护和环境治理业
经济类型
国有参股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91110108101942662U
经营规模
小型
经营范围
节能与环保技术开发、技术服务、技术咨询;固体废弃物污染防治、噪声、光污染防治;辐射污染防治;地质灾害防治;合同能源管理;系统集成;批发计算机软件、节能设备、环保设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、建筑材料(不含钢材)、化工产品(不含危险品及一类易制毒化学品)及上述产品的零部件;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(该企业于2015年4月10日(核准日期)由内资企业变更为外商投资企业;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东数量
16
职工人数
32
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 中国长城工业集团有限公司 35.0
2 QM19 Limited 23.1284
3 江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙) 17.5216
4 CCSRF HONEYCOMB (CAYMAN) INVESTMENT LIMITED 15.0
5 上海晶凯泰舍投资管理合伙企业(有限合伙) 5.0
6 陈叶滔 1.9287
7 其余 9 位股东 1.5106
8 何继明 0.9107
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
55613.120000 万人民币
26417.480000 万人民币
21837.510000 万人民币
负债总额
32824.130000 万人民币
5989.970000 万人民币
17025.690000 万人民币
所有者权益
22788.990000 万人民币
20427.510000 万人民币
4811.820000 万人民币
营业收入
6246.130000 万人民币
6045.930000 万人民币
1318.730000 万人民币
利润总额
2143.740000 万人民币
663.600000 万人民币
124.740000 万人民币
净利润
1811.890000 万人民币
633.100000 万人民币
93.470000 万人民币
审计机构
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
71056.700000 万人民币
34941.420000 万人民币
36115.280000 万人民币
6984.520000 万人民币
2293.870000 万人民币
1880.790000 万人民币
估值情况
估值机构
北京中同华资产评估有限公司
估值基准日
2017-08-31
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值
-
评估核准(备案)单位
中国航天科技集团公司
增资行为决策及批准情况
增资人决策文件类型
股东会决议
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、意向投资人应为在我国境内或境外依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织,资金及经营状况良好,无不良经营记录; 2、意向投资人及其实际控制人、意向投资人及其实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在同业竞争关系(本项须提交书面承诺); 3、意向投资人应为实际投资人,不接受工会、职工持股会、委托持股、联合体以及信托计划等投资; 4、优先考虑能够为增资人提供业务、管理及资金支持的意向投资人。
增资条件
1、本次增资不接受有同业竞争关系的投资人投资,增资人有权对意向投资人是否存在同业竞争情形进行解释;
2、本次增资币种为人民币,投资人须以现金形式足额出资,不接受其他形式出资;
3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人有权利和义务自行对照增资信息公告之内容对增资标的进行全面了解(包括但不限于增资方现有的相关协议)。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人以不了解增资人情况等为由逾期或拒绝签署《增资协议》、拒不缴付增资价款等情形的,视为违约,增资人有权扣除其递交的全部保证金,保证金不足以偿付的,增资人有权继续追究其违约责任;
4、意向投资人须在信息发布期内向上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)提交增资投资申请及相关材料;须在通过资格确认并收到联交所书面通知之次日起3个工作日内支付10万的交易保证金至联交所指定账户(以到账时间为准)(户名:上海联合产权交易所,帐号:10557000000333970,开户银行:华夏银行上海普陀支行)。在确定意向投资人后,未被确定为意向投资人的交易保证金将于3个工作日内原路径全额无息退还。意向投资人需在被确定为投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案,并在满足《增资协议》相关约定后3个工作日内将全部增资价款交付至增资人指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后,其所交纳的保证金将在上海联合产权交易所收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。
5、本次增资不含有对赌、回购等条款。
6、本次增资,原股东有权在其持股比例范囲内行使优先认购权,意向投资人登记即视为接受该条件;
7、本次增资募集资金超出注册资本金额的计入资本公积,归新老股东共同所有,相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
10万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和联交所可扣除该意向投资人的保证金,作为对增资人的补偿,保证金不足以补偿的,增资人可按实际损失继续追诉:(1)意向投资人提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形;(2)意向投资人单方撤回《投资确认书》或未在联交所通知的规定时限内参加后续择优程序的;(3)在参与本次增资过程中泄露增资人的商业秘密或竞争性谈判内容的;(4)意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与谈判的;(5)意向投资人对增资人和联交所或任何相关人员采取施加影响、行贿等不正当竞争行为,影响本项目择优程序公正性的;(6)被确定为最终投资人后,未在规定期限内签订《增资协议》的;(7)签订《增资协议》后,未在规定期限内将增资价款支付至增资人指定的银行账户且逾期超过5个工作日的;(8)其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。2、意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》生效次日起3个工作日内支付全部增资价款到增资人指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后,其所交纳的保证金将在上海联合产权交易所收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人所交纳的保证金在确定最终投资人之次日起3个工作日内由联交所全额无息返还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
按照5个工作日为一个周期延长信息披露,直至产生意向投资人。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
1、本次增资采取竞争性谈判的方式择优确定投资方;
2、竞争性谈判小组由5名成员组成;
3、信息披露期满,征集到合格意向投资人数量、认购份额及认购价格均满足增资人对本次增资的要求,则依据其认购情况直接确认最终结果;如有超出情形,则采用竞争性谈判方式进行择优;
4、竞争性谈判的要点包括但不限于以下:
(1)意向投资人的认购价格和认购份额;
(2)意向投资人是否有对增资企业持续出资的计划,包括但不限于债权性资金支持(如能提供书面保证,则同等条件下优先选择);
(3)意向投资人是否具有节能环保领域业务或渠道资源,是否能与增资企业业务拓展发挥协同效应;
(4)意向投资人对增资人未来发展计划能否提供有效支持。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
交易机构业务经办人
闵尚
联系电话
010-51917888-732
受托机构
受托机构名称
上海联合产权交易所央企交易总部
受托机构联系人
闵尚
联系电话
-
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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