上海阅客信息科技有限公司增资项目
项目编号
G62018SH1000020
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2018-04-28
信息披露期满日期
2018-06-26
增资企业所在地区
中国 上海市 市辖区 虹口区
增资企业所属行业
专业技术服务业
项目基本情况 增资企业基本情况 投资方资格条件与增资条件 信息披露需求 遴选方案 项目联系方式
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
上海阅客信息科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
16.8050 %
拟新增注册资本
2525.000000 万人民币
拟增资价格
不低于人民币1.663元/每一元注册资本
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
本次增资扩股募集资金主要用于公司的运营,优化公司财务结构,且该款项应按照本次投资完成后经公司股东会批准的预算而使用。
增资达成或终结的条件
1、增资达成条件:增资条件满足,最终投资人与增资人及增资人股东签订《增资协议》。
2、增资终结条件:增资条件未满足,或最终投资人与增资人及增资人股东未能签署《增资协议》,经增资人书面通知交易所,本次增资终结。
增资后企业股权结构
上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司,24.959%
金台创业投资有限公司,16.639%
上海悦刻企业管理合伙企业(有限合伙),17.439%
苏州工业园区八二五二期新媒体投资企业(有限合伙)20.981%
苏州工业园区八二五新媒体投资中心(有限合伙),11.98%
新进投资人(合计),8.002%
对增资有重大影响的
相关信息
1、根据上海采拾信息科技有限公司股东会决议和上海联合产权交易所产权交易凭证,上海阅客信息科技有限公司于2018年1月25日完成对上海采拾信息科技有限公司100%股权的产权交割,鉴于评估基准日上海阅客信息科技有限公司已经实现对上海采拾信息科技有限公司实际控制和并表工作,本次对上海阅客信息科技有限公司的评估评估范围包括全资子公司上海采拾信息科技有限公司。 2、上海阅客信息科技有限公司下属全资子公司上海采拾信息科技有限公司和北京唔哩网络技术有限公司办公经营场所,均由上海阅客信息科技有限公司无偿提供。 3、截至评估基准日上海阅客信息科技有限公司下属全资子公司上海采拾信息科技有限公司和北京唔哩网络技术有限公司均呈现负债总额大于资产总额状况,根据上海阅客信息科技有限公司经营规划未来将保证上述公司持续经营。 4、截至评估基准日上海阅客信息科技有限公司注册资本12500万元,实缴注册资本为9400万元,本次股东全部权益的评估价值是基于上述实缴资本的资本情况下进行。 5、2018年03月02日和2018年03月07日,苏州工业园区八二五新媒体投资企业(有限合伙)分别实缴了400万元,合计800万元对上海阅客信息科技有限公司出资,本次评估未考虑上述事项对评估结果的影响。根据上海阅客科技信息科技有限公司相关情况说明,上海阅客科技信息科技有限公司将在此次增资扩股挂牌交易中充分考虑该因素的影响。
增资专项报告结论
上海阅客信息科技有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过公司股东会决议批准,申报审批程序合法合规,符合国资增资挂牌的相关规定。
三、增资企业基本情况
名称
上海阅客信息科技有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 虹口区 飞虹路360弄9号3658I室
法定代表人
章茜
成立日期
2016-05-09
注册资本
12500.000000 万人民币
实收资本
10200.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
专业技术服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91310109MA1G546D6B
经营规模
中型
经营范围
-
股东数量
5
职工人数
9
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海报业集团文化新媒体投资管理有限公司 30.0
2 金台创业投资有限公司 20.0
3 上海悦刻企业管理合伙企业(有限合伙) 20.0
4 苏州工业园区八二五二期新媒体投资企业(有限合伙) 15.6
5 苏州工业园区八二五新媒体投资中心(有限合伙) 14.4
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2017
2016
2015
资产总额
4606.830000 万人民币
3577.380000 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
1556.330000 万人民币
638.110000 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
3050.500000 万人民币
2939.270000 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
845.810000 万人民币
4.590000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
-3038.780000 万人民币
-3310.730000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
-3038.780000 万人民币
-3310.730000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
上海财瑞会计师事务所有限公司
上海财瑞会计师事务所有限公司
--
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2018-03-31
5568.310000 万人民币
2027.860000 万人民币
3540.450000 万人民币
409.230000 万人民币
-310.040000 万人民币
-310.040000 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
上海财瑞资产评估有限公司
估值或评估基准日
2017-12-31
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
1.534400 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
省级其他部门
国家出资企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
上海阅客信息科技有限公司股东会
批准文件类型
股东会议决议
批准文件或决议名称(含文号)
2018-4-16
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
1、意向投资人需满足以下任意一条件,具体为: a、意向投资人应为国有传媒集团实际控制的私募股权投资基金。(传媒集团为从事广播、电影、电视节目制作发行、网络传输、网站运营;以及报纸、期刊、图书、音像制品出版和数字出版、电子出版业务的出版传媒机构。以证照记载的业务范围为准。) b、意向投资人应为依法设立并有效存续的境内企业法人。意向投资人或其控股母公司须拥有互联网新闻信息服务许可证(互联网信息新闻转载服务)和第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务(业务覆盖范围:全国)。 2、意向投资人应当具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。 3、本项目不接受联合投资主体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式增资。 4、意向投资人应符合国家相关法律法规规定的其他条件。
增资条件
1、本次增资拟新增注册资本人民币2525万元,占标的公司增资后的股比为16.805%。增资价格不低于人民币1.663元/每一元注册资本。
2、本次增资扩股分别向原股东和社会资本募集资金,增资价格不低于人民币1.663元/每一元注册资本。具体为:
a、原股东上海悦刻企业管理合伙企业(有限合伙)拟认购新增注册资本人民币120.25万元,增资完成后占比17.439%;原股东苏州工业园区八二五二期新媒体投资中心(有限合伙)拟认购新增注册资本人民币1202.4万元,增资完成后占比20.981%。
b、本次增资向社会募集的投资人认购新增注册资本为人民币1202.35万元,最终投资人数量不超过两家,占增资后的标的公司8.002%股权。
3、本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入标的公司资本公积,由本次增资完成后的标的公司全体股东按持股比例享有。
4、本次增资挂牌公告期满,如向社会募集的符合条件的意向投资人数量不超过两家,认购新增注册资本为人民币1202.35万元,则增资人可选择将全部意向投资人直接确定为最终投资人;如征集到的意向投资人数量或所认购的新增注册资本超过本次增资拟引入的投资人数量或拟新增注册资本的,或者增资人认为需要的其他情形或其他情况下,将采取竞争性谈判方式择优确定最终投资人及其认购新增注册资本和认购价格。
5、根据增资人及其股东与最终投资人签订的《增资协议》完成本项目的交割和增资价款支付。
6、评估基准日至增资完成日期间标的公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的标的公司全体股东按各自持股比例享有和承担。  
7、最终投资人应在产权交易机构出具产权交易凭证后的10个工作日内与标的企业原股东签订新的公司章程和/或章程修订案。
8、意向投资人须同意本次增资涉及的标的公司债权债务由增资完成后的标的公司继续承继。
9、意向投资人须同意标的公司继续履行与现有员工签订的劳动合同。                        
10、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人递交举牌资料并通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
保证金设定
交纳保证金
-
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
-
保证金处置方式
-
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
竞争性谈判小组由5人组成,其中增资人代表3人,专家2人,竞争性谈判由增资人主导完成。竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判,确定最终投资人。
(1)意向投资人信誉
①意向投资人的资质及所获得的各类荣誉;
②意向投资人行业内的地位;
③意向投资人的信用评价。
(2)意向投资人后续资源支持
①与公司是否有价值链、产业链的关联;
②后续公司管理决策支持:是否认同公司的发展战略与企业文化;
③后续资金支持措施:投资人是否能够继续对公司追加投资;
(3)意向投资人的投资业绩
①稳定性及专业性。
②管理的资产规模与经营经验。
③意向投资人投资项目经营情况。
(4)增资金额及支付方式
①意向投资人对本次增资作出的增资报价;
②意向投资人增资价款的支付方式。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
上海文化产权交易所
交易机构业务经办人
虞航美
联系电话
021-62657272
受托机构
受托机构名称
上海新工联资产经营有限公司
受托机构联系人
孙颖
联系电话
021-63294365
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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