云集将来传媒(上海)有限公司增资项目
项目编号
G62018SH1000001
拟募集资金金额
5000.000000 万人民币
信息披露起始日期
2018-01-15
信息披露期满日期
2018-03-14
增资人所在地区
中国 上海市 市辖区 虹口区
增资人所属行业
广播、电视、电影和影视录音制作业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
云集将来传媒(上海)有限公司增资项目
拟募集资金金额
5000.000000 万人民币
拟募集资金对应持股比例
7.4070 %
拟新增注册资本
80.000000 万人民币
拟增资价格
62.500000 元/每一元注册资本
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
为增资人提升资本实力,创造更有利的经营环境,资金主要拟用于新项目拓展及投资,及补充流动资金。
增资达成或终结的条件
一、增资达成条件:
1、征集到一家符合条件的投资人。
二、增资终结条件:发生以下情况之一的,该项目终结:
1.在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人。
2.意向投资人未按时支付保证金。
3.当云集将来传媒(上海)有限公司增资项目提出项目终止申请。
增资后企业股权结构
上海合云文化传媒中心(有限合伙)                        30.556%
真实传媒有限公司                              24.074%  
珠海君联嘉志股权投资合伙企业(有限合伙)            15.556%                            
苏州琨玉锦程二期股权投资企业(有限合伙)             15.00% 
芜湖歌斐华印投资中心(有限合伙)              7.407%
增资后新股东                                  7.407%
对增资有重大影响的
相关信息
1、根据公司章程规定,股东有优先认缴公司新增资本的权利。原股东真实传媒有限公司、上海合云文化传媒中心(有限合伙)、苏州琨玉锦程二期股权投资企业(有限合伙)、芜湖歌斐华印投资中心(有限合伙)不参与本次增资,放弃本次增资优先权;珠海君联嘉志股权投资合伙企业(有限合伙) 参与本次增资,不放弃本次增资优先权。 2、真实传媒有限公司已于2017年10月25日,通过银行转账缴纳了云集将来传媒(上海)有限公司670万投资款。 3、截至2017年7月31日,云集将来向上海银行股份有限公司徐汇支行以云集将来项目广告收入质押取得借款9000000元,年利率4.785%。
增资专项报告结论
根据上海珩沣投资管理有限公司对云集将来传媒(上海)有限公司本次增资情况的的尽职调查后认为,云集将来传媒(上海)有限公司是依法设立并有效存续的企业法人,公司股权明晰、业务明确。本次增资经过股东会批准,募集资金用途明确。云集将来传媒(上海)有限公司拥有明确的中长期规划,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。本次增资符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资人基本情况
名称
云集将来传媒(上海)有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 虹口区 辽宁路46号1幢304-305室
法定代表人
龚卫
成立日期
2015-04-02
注册资本
1000.000000 万人民币
实收资本
1000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
广播、电视、电影和影视录音制作业
经济类型
国有参股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91310109332487011N
经营规模
小型
经营范围
广播电视节目制作,广告设计、制作、代理、发布,文化艺术交流活动策划,会展会务服务,市场营销策划,企业形象策划,电脑图文设计制作,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),投资管理,投资咨询,资产管理,实业投资,从事计算机、网络信息、系统集成、环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售文化用品,电子产品,服装鞋帽,办公用品,工艺礼品,金银饰品,化妆品,食用农产品,汽车销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东数量
5
职工人数
27
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海合云文化传媒中心(有限合伙)限公司 33.0
2 真实传媒有限公司 26.0
3 珠海君联嘉志股权投资合伙企业(有限合伙) 16.8
4 苏州琨玉锦程二期股权投资企业(有限合伙) 16.2
5 芜湖歌斐华印投资中心(有限合伙) 8.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
6692.541354 万人民币
3361.081424 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
5527.584416 万人民币
2894.509061 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
1164.956938 万人民币
466.572363 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
7793.980775 万人民币
4337.638300 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
831.177354 万人民币
223.429817 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
698.384575 万人民币
167.572363 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
-
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-11-30
11466.480715 万人民币
8186.960952 万人民币
3279.519763 万人民币
2840.844182 万人民币
1614.732827 万人民币
1413.562825 万人民币
估值情况
估值机构
上海申威资产评估有限公司
估值基准日
2017-07-31
核准(备案)日期
2017-11-22
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
15347.373395 万人民币
-
负债总额(万元)
12644.152339 万人民币
-
净资产(万元)
2703.221056 万人民币
62500.000000 万人民币
单位注册资本对应估值
62.500000 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
省级国资委
国家出资企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
云集将来传媒(上海)有限公司股东会
批准文件类型
股东会议决议
批准文件或决议名称(含文号)
2018-01-08
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、意向投资人应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织。2、意向投资人应当具有良好的财务状况和支付能力。3、意向投资人应当具有良好商业信用, 并承诺其近三年内无相关行政处罚以及不良信用记录。4、本项目不接受联合投资主体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式投资。
增资条件
1、本次增资投资人需以货币形式出资,出资币种为人民币。
2、本次增资计划引入一个投资人,拟新增注册资本人民币80万元,占增资完成后公司注册资本的7.407%。增资底价为人民币62.5元/每一元注册资本。投资总额人民币5000万元,其中人民币80万元计入实收资本,溢价部分人民币4920万元计入资本公积。
3、意向投资人应充分了解标的公司情况,在增资公告期内,到上海文化产权交易所(简称“文交所”)办理投资意向登记,并在获得资格确认且收到文交所书面通知之次日起3个工作日内交纳人民币1500万元保证金到文交所指定银行账户。保证金以到达交易所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人完成意向登记并交纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
4、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的意向投资人递交交易保证金的,采用协议方式增资,该意向投资人直接被确定为投资人,投资人应当以不低于挂牌价格的金额参与增资;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资人递交保证金的,采取竞争性谈判的方式确定投资人和增资价格,意向投资人应按要求在规定的时间内提交《竞投文件》,由谈判小组按《择优方案(竞争性谈判)》选择最终投资人。
5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人提交投资申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并同意接受增资人对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。
6、为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海文化产权交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的;(2)意向投资人被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订《增资协议》的。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。
7、本次增资价款采用一次性支付。意向投资人被确定为最终投资人的,应在3个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订之日起5个工作日内将全部增资价款支付至交易所指定账户。
8、意向投资人须同意本次增资涉及的增资人的债权债务由增资完成后的增资人继续承继。
9、意向投资人须同意标的公司继续履行现有员工劳动合同。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
1500万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的;(2)在被确定为最终投资人后,未在3个工作日内签订《增资协议》的;(3)被确定为最终投资人后,未按《增资协议》相应条款支付增资价款的;(4)有其他违规或违约情形的。2、意向投资人被确定为最终投资人的,其保证金在产权交易机构出具《增资凭证》并收到增资方发出的同意退还保证金的通知后,原路全额无息退还至最终投资人账户;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金按照相关交易规则按原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
重新挂牌
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
1、本次增资征集到两个及以上意向投资人,采取竞争性谈判的方式择优确定投资人。
2、竞争性谈判小组由5人组成。
3、竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判,确定最终投资人。包括但不限于:
(一)意向投资人信誉
(1)意向投资人的资质及所获得的各类荣誉;是否是业内知名基金,在有影响的基金排行榜里是否有取得较好的名次;
(2)意向投资人的信用评价。
(二)意向投资人后续资源支持
(1)与公司是否有价值链、产业链的关联;
(2)后续公司管理决策支持:是否认同公司的发展战略与企业文化;
(3)后续资金支持措施:投资人是否能够继续对公司追加投资;
(4)后续公司治理结构支持措施:保持现有董、监事席位不变,新增股东无董事会席位。
(三)意向投资人的投资业绩
(1)意向投资人管理团队的稳定性及专业性;
(2)意向投资人管理的资金规模与管理经验。
(四)增资金额及支付方式
(1)意向投资人对本次增资作出的增资报价;
(2)意向投资人在本次增资中最终确认的增资金额;
(3)意向投资人增资价款的支付方式。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
上海文化产权交易所
交易机构业务经办人
虞航美
联系电话
021-62657272
受托机构
受托机构名称
上海珩沣投资管理有限公司
受托机构联系人
何旭
联系电话
-
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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