上海幻维数码创意科技有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000085
拟募集资金金额
6000.902400 万人民币
信息披露起始日期
2018-01-02
信息披露期满日期
2018-03-01
增资人所在地区
中国 上海市 市辖区 静安区
增资人所属行业
其他服务业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
上海幻维数码创意科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
6000.902400 万人民币
拟募集资金对应持股比例
15.0000 %
拟新增注册资本
590.640000 万人民币
拟增资价格
10.160000 元/每一元注册资本
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
为了能够提升标的公司的资本实力,创造有利的经营环境,使标的公司有能力不断提高股东的业绩回报,从而促进标的公司良性成长,加大新项目的投入,实现公司资产较快速度增值。
增资达成或终结的条件
一、增资达成条件:征集到两家合格的意向投资人,认购注册资本达到人民币590.64万元,持股比例达到15%。
二、增资终结条件:发生以下情况之一的,该项目终结:
1.增资信息正式公告发布期满,没有征集到合格意向投资人;
2.认购标段一的合格意向投资人少于1家,或认购标段二的合格意向投资人少于1家;
3.意向投资人不符合竞争性谈判中的增资人增资需求;
4.最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致;
5.上海幻维数码创意科技有限公司提出项目终结申请。
增资后企业股权结构
新增投资人1                                                             11.25%
新增投资人2                                                               3.75%
上海文广传媒有限公司                                51.85%
宁波梅山保税港区盈娱投资合伙企业(有限合伙)        19.89%                                      
宁波梅山保税港区灵岩投资合伙企业(有限合伙)         9.95%                                      
宁波梅山保税港区炫影投资管理合伙企业(有限合伙)     3.31%
对增资有重大影响的
相关信息
1、根据公司章程规定,股东有优先认缴公司新增资本的权利。原股东上海文广传媒有限公司、宁波梅山保税港区盈娱投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区灵岩投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区炫影投资管理合伙企业(有限合伙)不参与本次增资,放弃本次增资优先权。 2、评估报告重大事项揭示:(1)幻维数码于2014年9月4日取得高新技术企业证书,自2014年至2016年减按15%税率征收企业所得税。2017年幻维数码正在重新申请认定高新技术企业。本次评估假设未来幻维数码仍可取得高新技术企业证书,按15%税率享受企业所得税优惠。(2)根据2017年9月29日《关于同意无偿划转上海东方广播有限公司等两家公司部分股权的批复》(沪委宣【2017】428号),同意上海炫动传播有限公司所持有的上海幻维数码创意科技有限公司61%股权无偿划转至上海文广传媒有限公司。截至评估报告出具日,相关工商变更手续正在办理中。(3)截至2017年8月31日,幻维数码向上海文化广播影视集团财务有限公司取得借款3,800.00万元,年利率4.1325%。
增资专项报告结论
根据上海珩沣投资管理有限公司对上海幻维数码创意科技有限公司本次增资情况的的尽职调查后认为,上海幻维数码创意科技有限公司是依法设立并有效存续的企业法人,公司股权明晰、业务明确。本次增资经过股东会批准,募集资金用途明确。上海幻维数码创意科技有限公司拥有明确的中长期规划,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。本次增资符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资人基本情况
名称
上海幻维数码创意科技有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 静安区 上海市广中西路777弄13号
法定代表人
汪建强
成立日期
2005-03-02
注册资本
3346.941200 万人民币
实收资本
3346.941200 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
其他服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91310108772137963X
经营规模
中型
经营范围
在数码技术专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训,在多媒体科技、计算机科技领域内从事技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,广播电视节目制作,动画制作,电脑图文设计制作,设计、制作、代理、发布各类广告,展览展示服务,布展设计制作,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,建筑智能化建设工程设计施工一体化(工程类项目凭许可经营),影视设备、计算机软硬件及辅助设备、音响器材销售,摄影棚及摄影设备器件的租赁,从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东数量
4
职工人数
580
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海文广传媒有限公司 61.0
2 宁波梅山保税港区盈娱投资合伙企业(有限合伙) 23.4
3 宁波梅山保税港区灵岩投资合伙企业(有限合伙) 11.7
4 宁波梅山保税港区炫影投资管理合伙企业(有限合伙) 3.9
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
12892.993215 万人民币
21287.558633 万人民币
17657.103783 万人民币
负债总额
7272.169535 万人民币
8692.192565 万人民币
5766.302669 万人民币
所有者权益
5620.823680 万人民币
12595.366068 万人民币
11890.801114 万人民币
营业收入
25908.407467 万人民币
22750.261764 万人民币
15887.039671 万人民币
利润总额
914.666092 万人民币
721.769878 万人民币
1997.480218 万人民币
净利润
1025.457612 万人民币
804.564954 万人民币
1985.838521 万人民币
审计机构
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
12072.555041 万人民币
5065.865665 万人民币
7006.689376 万人民币
19910.275868 万人民币
1385.865696 万人民币
1385.865696 万人民币
估值情况
估值机构
上海申威资产评估有限公司
估值基准日
2017-08-31
核准(备案)日期
2017-12-29
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
11623.415260 万人民币
-
负债总额(万元)
5101.360922 万人民币
-
净资产(万元)
6522.054338 万人民币
25000.000000 万人民币
单位注册资本对应估值
7.469507 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
省级国资委
国家出资企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
上海幻维数码创意科技有限公司股东会
批准文件类型
股东会议决议
批准文件或决议名称(含文号)
2017-12-12
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、意向投资人应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他经济组织,其出资人合计注册资本或投资总额不低于人民币30亿元的优先。 2、意向投资人须在递交投资意向申请时书面承诺其本身或其关联企业未投资与标的公司相同业务的企业。 3、意向投资人应当具有良好的财务状况和支付能力。 4、意向投资人应当具有良好商业信用, 并承诺其近三年内无相关行政处罚以及不良信用记录。 5、本项目不接受联合投资主体,不接受委托(含隐名委托)、信托方式投资。
增资条件
1、本次增资意向投资人需以货币形式出资,出资币种为人民币。
2、本次拟新增注册资本人民币590.64万元,占增资完成后公司注册资本的15%。增资底价为人民币10.16元/每一元注册资本。投资总额人民币6000.9024万元,其中人民币590.64万元计入实收资本,溢价部分人民币5410.2624万元计入资本公积。
3、本次增资引入的最终投资人为2家,单一投资人认购的注册资本分别为人民币442.98万元和人民币147.66万元。其中人民币442.98万元为“标段一(N1)”,人民币147.66万元为“标段二(N2)”,单一意向投资人只能认购其中一个标段且不能更改。
4、当认购N1的合格意向投资人为1家,且认购N2的合格意向投资人为1家时,则2家合格意向投资人均为本次增资的最终投资人,采取协议增资的方式。
5、当N1>1,且N2=1时,则对N1意向投资人采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和投资价格,N1意向投资人应按要求在规定时间内提交《竞投文件》;N2合格意向投资人采取协议增资的方式成为该标段的最终投资人。
6、当N1>1,且N2>1时,则采用竞争性谈判的方式确定N1、N2的最终投资人和增资价格,意向投资人应按要求在规定时间内提交《竞投文件》。
7、当N1=1,且N2>1,则对N2意向投资人采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和投资价格,意向投资人应按要求在规定时间内提交《竞投文件》;N1合格意向投资人采取协议增资的方式成为该标段的最终投资人。
8、意向投资人应充分了解标的公司情况,在增资公告期内,到上海文化产权交易所(简称“文交所”)办理投资意向登记,并在获得资格确认且收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内递交认购保证金人民币1800万元到文交所指定银行账户,其中认购标段一的意向投资人递交保证金人民币1350万元,认购标段二的意向投资人递交保证金人民币450万元。保证金以到达交易所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人办理投资意向登记并交纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
9、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人提交投资申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。同意按照相关程序参与本次增资认购活动,并同意接受增资人对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。
10、本次增资价款采用一次性支付。意向投资人被确定为最终投资人的,应在3个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订之日起5个工作日内将全部增资价款支付至增资人指定账户。
11、意向投资人须同意本次增资涉及的增资人的债权债务由增资完成后的增资人继续承继。
12、意向投资人须同意标的公司继续履行现有员工劳动合同。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
1800万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的;(2)在被确定为最终投资人后,未在3个工作日内签订《增资协议》的;(3)被确定为最终投资人后,未按《增资协议》相应条款支付增资价款的;(4)有其他违规或违约情形的。2、意向投资人被确定为最终投资人的,其保证金在产权交易机构出具《增资凭证》并收到增资方发出的同意退还保证金的通知后,原路全额无息退还至最终投资人账户;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金按照相关交易规则按原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
1、本次增资竞争性谈判条件成就时,采取竞争性谈判的方式择优确定最终投资人。
2、竞争性谈判小组由5人组成。
3、竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资人进行谈判,确定最终投资人。包括但不限于:
(一)意向投资人信誉
(1)意向投资人的资质及所获得的各类荣誉;
(2)意向投资人的信用评价。
(二)意向投资人后续资源支持
(1)与公司是否有价值链、产业链的关联;
(2)后续公司管理决策支持:是否认同公司的发展战略与企业文化;
(3)后续资金支持措施:投资人是否能够继续对公司追加投资;
(三)意向投资人的投资业绩
(1)意向投资人管理团队的稳定性及专业性;
(2)意向投资人管理的资金规模与管理经验;
(3)意向投资人投资项目经营情况。
(四)增资金额及支付方式
(1)意向投资人对本次增资作出的增资报价;
(2)意向投资人在本次增资中最终确认的增资金额;
(3)意向投资人增资价款的支付方式。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
上海文化产权交易所
交易机构业务经办人
虞航美
联系电话
021-62657272
受托机构
受托机构名称
上海珩沣投资管理有限公司
受托机构联系人
何旭
联系电话
15000226136
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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