中电长城网际系统应用有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000084
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-12-29
信息披露期满日期
2018-06-25
增资企业所在地区
中国 北京市 市辖区 昌平区
增资企业所属行业
软件和信息技术服务业
项目基本情况 增资企业基本情况 投资方资格条件与增资条件 信息披露需求 遴选方案 项目联系方式
一、增资企业承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
中电长城网际系统应用有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
不超过 20 %
拟新增注册资本
不超过9075万
拟增资价格
不披露价格
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
根据长城网际既定的战略发展目标,增资资金将用于公司2017-2019年的城市市场拓展、研发投入及采取各种形式并购、参股信息安全企业等。
增资达成或终结的条件
增资达成条件:
①征集到符合条件的意向投资人;
②意向投资人符合募资金额、比例等要求。

增资终结条件:
最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,新股东共计持股不超过13.71%,原股东持股不少于86.29%。
对增资有重大影响的
相关信息
1、外部投资人增资后占全部股东权益的比例不高于13.71%。中国电子新增注册资本不少于224.32万元,北京天翔赛博科技中心(有限合伙)新增注册资本不少于1620.75万元,北京赛博精英投资管理中心(有限合伙)新增注册资本不少于669万元,北京赛博长城投资管理中心(有限合伙)新增注册资本不少于338.5万元。 2、本次增资完成后,仍保持目前的董事会席位构成。监事会由3名监事组成,其中职工监事1席、中国电子1席,本轮增资引入的外部投资者1席。
增资专项报告结论
三、增资企业基本情况
名称
中电长城网际系统应用有限公司
基本情况
住所
中国 北京市 市辖区 昌平区 未来科技城南区中国信息安全研究院有限公司院内
法定代表人
贺卫东
成立日期
2012-07-06
注册资本
36300.000000 万人民币
实收资本
36300.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
软件和信息技术服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91110114599653533L
经营规模
中型
经营范围
专业承包;计算机系统服务;计算机技术开发、技术推广、技术服务;数据处理;计算机技术培训;承办展览展示活动;软件开发;销售计算机软硬件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(领取本执照后,应到住建委取得行政许可,到商务委备案。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东数量
7
职工人数
459
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 中国电子信息产业集团有限公司 44.41
2 中电创新基金(有限合伙) 18.37
3 贺卫东 10.19
4 中国信息安全测评中心 8.26
5 北京天翔赛博科技中心(有限合伙) 7.67
6 北京赛博精英投资管理中心(有限合伙) 7.37
7 北京赛博长城投资管理中心(有限合伙) 3.73
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
46598.040000 万人民币
35335.270000 万人民币
17582.330000 万人民币
负债总额
9301.610000 万人民币
15982.280000 万人民币
7242.890000 万人民币
所有者权益
37296.430000 万人民币
19352.990000 万人民币
10339.440000 万人民币
营业收入
15354.950000 万人民币
13155.420000 万人民币
9539.780000 万人民币
利润总额
330.320000 万人民币
-986.450000 万人民币
-2395.230000 万人民币
净利润
330.320000 万人民币
-986.450000 万人民币
-2395.230000 万人民币
审计机构
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
43400.460000 万人民币
9017.790000 万人民币
34382.670000 万人民币
7906.460000 万人民币
-3313.760000 万人民币
-3313.760000 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
-
评估核准(备案)单位
中国电子信息产业集团有限公司
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国电子信息产业集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
100010249
批准单位名称
中国电子信息产业集团有限公司
批准文件类型
股东会议决议
批准文件或决议名称(含文号)
-
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件
见附件
增资条件
(1)意向投资方须在信息发布期内向上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)提交增资投资申请及相关材料;须在通过资格确认并收到联交所书面通知之次日起5个工作日内支付拟投资金额30%的交易保证金至联交所指定账户(以到账时间为准)(户名:上海联合产权交易所,帐号:10557000000333970,开户银行:华夏银行上海普陀支行)。该交易保证金将转做增资款的一部分。在确定意向投资方后,未被确定为意向投资方的交易保证金将原路径全额无息退还。意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在签署《增资协议》后5个工作日内将剩余增资价款交付至增资人指定账户,保证金转为增资价款在出具交易凭证后支付至增资人账户。
(2)本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且在本项目挂牌公告期满之后缴纳保证金的,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,融资方有权扣除其递交的全部交易保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。意向投资方在尽职调查前须与增资方签署投资意向协议并在提交增资申请前支付诚意金。
(3)意向投资方应书面承诺:(a)参与本次增资不会对增资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍;(b)认同并支持增资方的战略规划和经营理念;(c)同意并配合增资方对意向投资方自身进行尽职调查;(f)通过本次增资取得的增资方股权的锁定期为自本次增资办理完毕工商变更登记手续起二十四个月(参与本次增资的原股东不受此条件约束),在锁定期内投资方及其控股股东、实际控制人不得直接或间接将持有的增资方股权全部或部分转让给任何第三方。
(4)本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
30%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起5个工作日内交纳
保证金处置方式
1、为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的全部保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉;增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生增资人的其他违规违约行为时,应对意向投资人承担同等损害赔偿责任;(1)意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本次增资征集到2家及以上满足增资条件的合格意向投资人而进入竞争性谈判程序,意向投资人未按照本公告《择优方案》主要内容规定参与竞争性谈判的;(3)在收到《增资结果通知书》被确定为最终投资人之后,未在规定时间内签署经各方一致确认的《增资协议》的;(4)被确定为最终投资人后,未按照《增资协议》所约定的时间支付增资价款(不含保证金)的,但如果《增资协议》中对此违约责任另有约定的,应以《增资协议》约定为准。2、意向投资人成为最终投资人的,该交易保证金将转做增资款的一部分,意向投资人在被确定为投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案,并在签署《增资协议》后5个工作日内将剩余增资价款交付至增资人指定账户,保证金转为增资价款在出具交易凭证后支付至增资人账户。未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。   
五、信息披露需求
信息披露期
120
信息披露期满的安排
按照5个工作日为一个周期延长信息披露,直至产生意向投资人。
六、遴选方案
遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
(1)本次增资采取竞争性谈判的方式择优确定投资方;
(2)竞争性谈判小组由5位成员组成;
(3)竞争性谈判小组成员应根据以下谈判要点与意向投资方进行谈判,确定最终投资方。(a)意向投资方信誉 ①意向投资方的资质及所获得的各类荣誉。 ②意向投资方行业内的地位及影响力。 ③意向投资方的信用评价。(b)意向投资方后续资源支持 ①与公司是否有价值链、产业链的协同。②后续公司管理决策支持:是否认同公司的发展战略与企业文化。③意向投资方的引入是否有利于公司法人治理结构的完善。(c)意向投资方的经营业绩 ①意向投资方管理团队的稳定性及专业性。 ②意向投资方的资产规模与经营经验。 ③意向投资方经营情况。(d)增资金额及支付方式 ①意向投资方对本次增资做出的增资报价。 ②意向投资方在本次增资中最终确认的增资金额。 ③意向投资方增资价款的支付方式。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
交易机构业务经办人
闵尚
联系电话
010-51917888-732
受托机构
受托机构名称
上海联合产权交易所央企交易总部
受托机构联系人
闵尚
联系电话
-
附件
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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