上海国缆检测中心有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000083
拟募集资金金额
6935.280000 万人民币
信息披露起始日期
2017-12-29
信息披露期满日期
2018-02-28
增资人所在地区
中国 上海市 市辖区 宝山区
增资人所属行业
其他服务业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
上海国缆检测中心有限公司增资项目
拟募集资金金额
6935.280000 万人民币
拟募集资金对应持股比例
15.0000 %
拟新增注册资本
352.940000 万人民币
拟增资价格
19.650000 元/每一元注册资本
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
1、提升公司竞争力,为股东创造更多价值 2、扩充公司资金实力,优化资本结构
增资达成或终结的条件
发生以下情况,该项目终结:
1.在公开挂牌增资的过程中未征集到意向投资人。
2.意向投资人未按时支付保证金。
3.标的企业消亡,导致无法进行增资。
4.当上海电缆研究所有限公司提出项目终止申请。
增资后企业股权结构
上海电缆研究所有限公司  	      85%
新股东                                15%
对增资有重大影响的
相关信息
根据上海电缆研究所2015年12月31日出具的“关于同意上海电缆研究所检验检测业务资产转移的批复”(缆研字【2015】34号)以及上海电缆研究所与上海国缆检测中心有限公司签署的“资产、负债整体划转协议”,上海电缆研究所同意将其检验检测业务相关的资产(含设备和车辆等)、负债、业务资质、专利技术、经营性业务和业务相关人员等转移进入上海国缆检测中心有限公司,资产、负债划转的时点定于2015年12月31日,自2016年1月1日起,上述资产或负债对应的全部收益、损失、权利和义务均有上海国缆检测中心有限公司享有或承担。基于上述事宜,上海国缆检测中心有限公司对企业2014、2015年度包含上海电缆研究所检验检测业务后的收入进行了模拟,评估人员以企业提供的该模拟数据作为收入的历史数据进行企业收益情况的分析和测算。由于上海电缆研究所检验检测业务系由原上海电缆研究所检测中心、开发中心、四室等业务部门合并形成,评估人员难以对相关模拟数据的真实性进行核实,企业模拟的以前年度汇总收入亦未经审计。
增资专项报告结论
根据《企业增资业务规则(试行)》及《企业增资业务受托机构工作指引(试行)》,此次挂牌不存在障碍。
三、增资人基本情况
名称
上海国缆检测中心有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 宝山区 山连路558号101室
法定代表人
魏东
成立日期
2004-02-16
注册资本
2000.000000 万人民币
实收资本
2000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
其他服务业
经济类型
国有独资/国有全资公司(企业)
社会统一信用代码/组织机构代码
91310113759006977Q
经营规模
小型
经营范围
检测服务;电缆检测设备校准;在电线电缆专业检验检测技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东数量
1
职工人数
159
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海电缆研究所有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
14707.036833 万人民币
2601.449003 万人民币
228.630490 万人民币
负债总额
3309.421729 万人民币
180.349819 万人民币
12.123175 万人民币
所有者权益
11397.615104 万人民币
2421.099184 万人民币
216.507315 万人民币
营业收入
13859.101252 万人民币
1086.971748 万人民币
666.408607 万人民币
利润总额
5236.779843 万人民币
416.245767 万人民币
79.747216 万人民币
净利润
4416.702984 万人民币
304.591869 万人民币
59.606684 万人民币
审计机构
大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
上海上咨会计师事务所有限公司
上海上咨会计师事务所有限公司
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
18411.185105 万人民币
4395.788684 万人民币
14015.396421 万人民币
11337.556050 万人民币
3220.641201 万人民币
2617.781317 万人民币
估值情况
估值机构
上海东洲资产评估有限公司
估值基准日
2016-12-31
核准(备案)日期
2017-11-27
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
14707.020000 万人民币
-
负债总额(万元)
3309.420000 万人民币
-
净资产(万元)
11397.600000 万人民币
39300.000000 万人民币
单位注册资本对应估值
19.650000 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
上海电缆研究所有限公司
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
省级国资委
国家出资企业或主管部门名称
上海电缆研究所
社会统一信用代码/组织机构代码
91310110425008585Y
批准单位名称
上海电缆研究所有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
(缆研字[2017]42号)
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、意向投资人为中国大陆境内注册的企业法人或者其他组织,过往三年内无违法违规记录。 2、意向投资人应具有合法、可靠的资金来源,具有良好的支付能力和商业信用。 3、意向投资人应为实际投资方,不得存在代持或委托持股行为。 4、本项目接受联合受让主体,联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件,且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议,明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。 5、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件
1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
2、意向投资人应在资格确认后3个工作日内,按增资公告的约定递交交易保证金人民币600万元到上海联合产权交易所指定银行账户。意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。 
3、信息发布期满,如只征集到一个符合条件的意向投资人递交保证金的,经增资人确定,递交相关竞投文件之后成为最终投资人,意向投资人应当以不低于挂牌价格的金额参与增资;信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的意向投资人递交保证金的,采取竞争性谈判的方式确定投资人和增资价格。意向投资人被确定为最终投资人后,应在3个工作日内签订产权交易(增资)合同。
4、为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。 
(1)未按要求提交竞投文件的;
(2)意向投资人通过竞争性谈判方式被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订产权交易(增资)合同的。 
5、本次增资价款以人民币现金方式出资缴纳,并采用一次性支付方式。投资人已交纳的保证金人民币600万元转为部分增资款,由上海联合产权交易所在为本次增资出具交易凭证后转至标的公司指定账户,投资人应当在产权交易(增资)合同签订之日起3个工作日内将剩余增资款支付至上海联合产权交易所指定账户。未被确定为投资人且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在投资人确定之日起3个工作日内无息全额返还。 
6、评估基准日至增资完成日期间标的公司因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。 
7、意向投资人须承诺在上海联合产权交易所出具本项目增资交易凭证后,同标的公司原股东一同办理工商增资变更登记,最终增资比例按标的公司新章程及工商管理部门的登记为准。
8、意向投资人须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。
9、 意向投资人在成为最终投资人后,须按照投资额的0.1%向上海联合产权交易所支付交易手续费,与委托机构的费用可自行约定。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
600万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
应在资格确认后3个工作日内,按增资公告的约定递交交易保证金人民币600万元到上海联合产权交易所指定银行账户。
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:(1)未按要求提交竞投文件的;(2)意向投资人通过竞争性谈判方式被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订产权交易(增资)合同的;2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
本次增资如征集到2个以上(含2个)意向投资人,采取竞争性谈判的竞价方式确定最终投资人,即在联交所的组织下,组建由增资人代表及有关专家组成的谈判小组,经谈判小组分别与意向投资人进行谈判,并在谈判和意向投资人报价的基础上,择优确定最终投资人。
竞争性谈判中对意向投资人的部分评判标准如下:
1、意向受让方或其股东净资产规模大的优先,且意向受让方连续盈利年数长的优先。
2、意向受让方或其股东有电线电缆3C资质的认证机构优先。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
市场服务部
交易机构业务经办人
朱训勇
联系电话
021-62657272-344
受托机构
受托机构名称
上海东缘商务信息咨询有限公司
受托机构联系人
曹冰莹
联系电话
-
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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