大连中石油海运有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000082
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-12-28
信息披露期满日期
2018-02-27
增资人所在地区
中国 辽宁省 大连市 市辖区
增资人所属行业
水上运输业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
大连中石油海运有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
51.0000 %
拟新增注册资本
5204.080000 万人民币
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
1、引入优势资源,进行企业产业转型升级; 2、补充流动资金,实现快速发展; 3、拓宽市场渠道,提高经营业绩。
增资达成或终结的条件
增资达成条件:征集到一家合格的意向投资人,认购注册资本达到5204.08万元,持股比例达到51%。
增资终结条件:发生以下情况之一的,该项目终结:
1.增资信息正式公告发布期满,没有征集到合格意向投资人;
意向投资人不符合竞争性谈判中的增资人增资需求
3.最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致;
4.大连中石油海运有限公司提出项目终结申请。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,增资人注册资本合计人民币10204.08万元。其中,中国石油天然气股份有限公司持股比例49%,新增投资人持股比例51%。
对增资有重大影响的
相关信息
其他详见上海联合产权交易所备查材料。
增资专项报告结论
大连中石油海运有限公司是依法设立的企业法人,股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。本次增资经过中国石油天然气股份有限公司审批同意,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资人基本情况
名称
大连中石油海运有限公司
基本情况
住所
中国 辽宁省 大连市 市辖区 大连经济技术开发区五彩城E-1-5
法定代表人
李俊海
成立日期
1995-04-06
注册资本
5000.000000 万人民币
实收资本
5000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
水上运输业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91210213242381504B
经营规模
中型
经营范围
国际货运揽货、定舱、结算运杂费;国内沿海及长江中下游成品油船运输;客货运输代理;船舶代理。(依法需经批准的项目,须相关部门批准后进行经营活动)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东数量
1
职工人数
99
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 中国石油天然气股份有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
74101.946379 万人民币
74329.137108 万人民币
75591.429265 万人民币
负债总额
26633.260485 万人民币
21461.097199 万人民币
38164.712859 万人民币
所有者权益
47468.685894 万人民币
52868.039909 万人民币
37426.716406 万人民币
营业收入
171806.442376 万人民币
193115.581209 万人民币
206494.643961 万人民币
利润总额
-240.972549 万人民币
22803.250526 万人民币
7048.458021 万人民币
净利润
-311.268469 万人民币
16967.457755 万人民币
5125.835641 万人民币
审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
立信会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
109732.620000 万人民币
71023.650000 万人民币
38708.970000 万人民币
131992.890000 万人民币
8139.780000 万人民币
5996.090000 万人民币
估值情况
估值机构
-
估值基准日
-
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国石油天然气集团公司
社会统一信用代码/组织机构代码
100010433
批准单位名称
中国石油天然气股份有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
石油资【2017】332号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1.意向投资人应为中国境内依法注册并持续经营 10 年以上的企业法人; 2.意向投资人应为符合《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委 财政部第32号令)第四条第(一)至(三)款任一条款要求的国有或国有控股企业; 3.意向投资人实缴注册资本不得低于人民币300,000万元(以最近一年年度审计报告为准); 4.意向投资人应具有良好的财务状况,连续三年盈利(以2014-2016年度审计报告为准); 5.意向投资人经营范围应包含水上货物运输业务(以经工商局备案的公司章程为准);意向投资人或控股公司应具有内贸成品油运输资质(以《中华人民共和国国内水路运输经营许可证》所列经营范围为准); 6.意向投资人须具有良好的商业信用和支付能力(在递交投资申请同时须提供挂牌期间内银行出具的不低于拟投资总额的银行存款证明,若出具多份的则需提供同一天的存款证明); 7.本项目不接受联合投资主体,不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为; 8.意向投资人应符合国家相关法律法规规定的其他条件。
增资条件
1. 意向投资人须按照上海联合产权交易所发布的增资信息公告要求,在挂牌公告期内向上海联合产权交易所登记投资意向,并在资格确认后3个工作日内,按增资公告的约定递交交易保证金人民币8000万元到上海联合产权交易所指定银行账户。保证金以到达联交所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人登记意向并缴纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
2.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向投资人对增资人进行尽职调查时,为保护增资人商业秘密,意向投资人须向上海联合产权交易所提交《保密承诺函》、营业执照并向增资人指定的银行账户交纳1000万元诚意金后可查阅本项目相关材料。在意向投资人不违反《保密承诺函》情况下,诚意金由增资人在本项目公告截止日后3个工作日内原路径无息返还。
3.意向投资人登记意向并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容,同意按照相关程序参与本次增资认购活动,同意接受并配合增资人对其进行的尽职调查,自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。
4.意向投资人应在被确定为最终投资人后5个工作日内签署《增资协议》。
5.意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。本次增资价款采用一次性支付方式。意向投资人应在《增资协议》生效之日起5个工作日内将全部增资价款支付至增资人指定账户。
6.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求;
7.本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享;
8.评估基准日至增资完成日(以工商变更之日为标志)期间增资人产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由老股东中国石油天然气股份有限公司享有和承担;
9.意向投资人须就以下内容进行书面承诺:
①已充分知晓本项目公告中对增资有重大影响的相关信息的全部内容,并依据该等内容独立判断决定自愿全部接受此次认购行为可能产生的任何风险,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;
②意向投资人须承诺成为新股东后,持股锁定期不少于36个自然月;
③同意如成为最终投资人,在本次增资完成(以工商变更登记为准)后2个月内与增资人老股东中国石油天然气股份有限公司以同一增资价格对增资人进行同比例增资,合计投资资金不低于2.4亿元;
④同意增资人的债权债务由增资完成后的增资人继续承继;
⑤认可《中国石油大连海运公司合资合作项目员工安置方案》内容,并同意增资人按该方案执行。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
8000万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳(以到账时间为准)。
保证金处置方式
1. 保证金扣除情形:①通过资格确认后,未在产权交易机构通知的规定时限内,递交《投资确认书》的;②如本次增资进入竞争性谈判,意向投资人未按照《择优方案》的要求提交竞投文件的或未按规定时间按时参加择优活动的;③在被确定为最终投资人后,未在5个工作日内签订《增资协议》的;④《增资协议》签署后,未在5个工作日内将全部增资价款支付至增资人指定账户的;⑤意向投资人存在影响增资正常进行及增资公平、公正性或其他违规违约情形的;2. 意向投资人未被确定为最终投资人且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还;3. 最终投资人交纳的保证金在交易所出具增资凭证后3个工作日内全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
按照5个工作日为一个周期延长信息披露,直至产生意向投资人。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
一、意向投资人数量符合投资人数量限制,且合计申请认购注册资本总额达到5204.08万元,经增资人按照资格条件和增资条件确认符合条件的,可确定为最终投资人。
二、意向投资人数量超过投资人数量限制的,或者增资人认为需要的其他情形,增资人采取竞争性谈判方式对该类型投资人进行择优。
三、即使意向投资人认购注册资本份额在限额以内,增资人有权根据最终认购情况调整意向投资人实际获得的注册资本数量,以保证引入投资人持股不超过51%。
四、竞争性谈判要点如下:(包括不限于)
竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行择优:
a)意向投资人应具有海运、河运行业的经验(提供相关案例说明);
b)意向投资人近三年生产经营情况;
c)意向投资人与增资人在战略发展上具备协同性、互补性,已有业务合作的优先;
d)意向投资方对增资方的后续投资计划;
e)是否具有协助增资方降低资金成本、运营成本的能力。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易三部
交易机构业务经办人
徐艳
联系电话
010-51917888*715
受托机构
受托机构名称
北京中诚天下投资顾问有限公司
受托机构联系人
张婷婷
联系电话
18612585138
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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