江门航天数联科技有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000080
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-12-15
信息披露期满日期
2018-02-09
增资人所在地区
中国 广东省 江门市 开平市
增资人所属行业
软件和信息技术服务业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
江门航天数联科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
50%
拟新增注册资本
500万元(币种:RMB)
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
1)用于偿还股东借款本息; 2)主要用于江门航天数联科技有限公司主营业务相关的技术研发等投入项目、及主营业务发展所系的营运资金项目。
增资达成或终结的条件
一、本次增资达成条件:符合资格条件并经增资人确定为最终投资人为4家,合计认购注册资本达到500万元,最终新增投资方合计持股比例不高于50%。
二、增资终结条件:(1)公告到期未征集到意向投资人;(2)意向投资人均未按时支付保证金;(3)增资人提出项目终结申请。
增资后企业股权结构
江门航天数联科技有限公司通过增资扩股方式引进4类战略投资者同时完成原股东增资。江门航天数联本次增资计划完成后增加注册资本500万元,增资后拟引进战略投资者的持股总比例为50%,增资额为500万,每元注册资本的增资价格不低于人民币1元(以评估备案值为准)。增资完成后,拟引进A类投资者持股比例为29%(新增注册资本290万元);B类投资者持股比例为10%(新增注册资本100万元);C类投资者持股比例为5%(新增注册资本50万元),D类投资者持股比例为5%(新增注册资本50万元);原股东航天数联按照最终确定的战略投资者增资价格认购江门航天数联10万元注册资本,增资后持股比例至51%。
对增资有重大影响的
相关信息
其他事项:2017年8月31日后资产评估表日后江门航天数联公司向航天数联信息技术(深圳)有限公司借款1500万元,用于购买RFID标签,其后签立了服务合同,因目前未收到款项,利润暂不能准确估算。
增资专项报告结论
江门航天数联科技有限公司是经依法设立并有效存续的企业法人,本次增资的相关审批程序由中国航天国际控股有限公司履行完成,经上海联合产权交易所公开进行,程序依法合规。
三、增资人基本情况
名称
江门航天数联科技有限公司
基本情况
住所
中国 广东省 江门市 开平市 翠山湖新区翠山湖大道12号2幢302
法定代表人
石磊
成立日期
2017-02-22
注册资本
500.000000 万人民币
实收资本
40.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
软件和信息技术服务业
经济类型
国有独资/国有全资公司(企业)
社会统一信用代码/组织机构代码
91440700MA4W83PN2A
经营规模
小型
经营范围
计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机硬件设计与开发;射频识别技术(RFID)、传感器技术、嵌入式软件支撑平台技术、计算机网络的智能终端技术、短数据链接卫星技术的研发、传感器、RFID、计算机软硬件、卫星系统以及其他电子产品等组成的物联网系统的系统集成及销售自主研发的软件及产品;物流系统集成与设计、自动化立体仓库系统集成与设计;承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务,国际多式联运、集运(含集装箱拼箱);货物及技术的进出口;机械设备维修(软硬件)等。
股东数量
1
职工人数
10
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 航天数联信息技术(深圳)有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
-
-
-
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-08-31
26.280000 万人民币
1.440000 万人民币
24.840000 万人民币
0.000000 万人民币
-15.160000 万人民币
-15.160000 万人民币
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科技集团公司
社会统一信用代码/组织机构代码
100014071
批准单位名称
中国航天国际控股有限公司
批准文件类型
总经理办公会决议
批准文件或决议名称(含文号)
纪字(2017)012-2号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
详见附件
增资条件
1、战略投资者须在《增资扩股协议》生效之日起5个工作日内一次性支付增资股权价款,逾期将承担相应的违约责任。
2、债权债务处理:
增资款全部交足之日前债权债务由原股东承担;增资款全部交足之日后债权债务由江门航天数联新旧股东按照增资后比例承担相应债权债务。
3、过渡期损益安排:
增资款全部交足之日前产生的损益由新老股东按增资后比例共同享有;自评估基准日至新股东增资款全部缴齐之日期间,江门航天数联根据《公司法》计提法定公积金后的可分配利润由新老股东按增资后比例共同享有,新增股东足额缴付全部增资款项次日起,将按其持股比例分享江门航天数联的利润,并分担相应的风险及亏损。
4、员工安置安排:
本次增资后,江门航天数联将继续聘用现有公司职工。本年内公司职工的薪酬待遇与考核仍按现行办法执行。
5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人有权利和义务自行对照增资信息公告之内容对增资标的进行全面了解(包括但不限于增资方现有的相关协议)。意向投资人通过资格确认并交纳保证金后,即视为已完成本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人以不了解增资人情况等为由逾期或拒绝签署《增资协议》、拒不缴付增资价款等情形的,视为违约,增资人有权扣除其递交的全部保证金,保证金不足以偿付的,增资人有权继续追究其违约责任;
6、意向投资人须在信息发布期内向上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)提交增资投资申请及相关材料并于报名截止日17:30分之前缴纳投资总额的30%保证金至联交所指定账户(以到账时间为准)(户名:上海联合产权交易所,帐号:10557000000333970,开户银行:华夏银行上海普陀支行)。在确定意向投资人后,未被确定为意向投资人的交易保证金将于3个工作日内原路径全额无息退还。意向投资人需在被确定为投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》及公司章程修正案,并在《增资协议》生效之日起5个工作日内将全部增资价款交付至增资人指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后,其所交纳的保证金将在上海联合产权交易所收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
30%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
报名截止日17:30分之前
保证金处置方式
1、为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和联交所可扣除该意向投资人的保证金,作为对增资人的补偿,保证金不足以补偿的,增资人可按实际损失继续追诉:(1)意向投资人提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形;(2)意向投资人单方撤回《投资确认书》或未在联交所通知的规定时限内参加后续择优程序的;(3)在参与本次增资过程中泄露增资人的商业秘密或竞争性谈判内容的;(4)意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与谈判的;(5)意向投资人对增资人和联交所或任何相关人员采取施加影响、行贿等不正当竞争行为,影响本项目择优程序公正性的;(6)被确定为最终投资人后,未在规定期限内签订《增资协议》的;(7)签订《增资协议》后,未在规定期限内将增资价款支付至增资人指定的银行账户且逾期超过5个工作日的;(8)其他违反本公告内容或承诺事项的情形的。2、意向投资方需在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》生效之日起5个工作日内支付全部增资价款到增资人指定账户。在投资方支付完毕全部增资价款后,其所交纳的保证金将在上海联合产权交易所收到增资方书面确认及投资方书面申请后3个工作日内无息返还。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人所交纳的保证金在确定最终投资人之次日起3个工作日内由联交所全额无息返还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
(1)综合评分
谈判小组通过与各意向投资者谈判,并结合投资者提交的《谈判响应文件》对各意向投资者进行综合评分。 
(2)确定最终增资价格及最终投资者
谈判小组分别对各类综合排名第一名的战略投资者(以下简称“入围者”)的增资报价进行比较,取其中的最高报价进行询价。
以各类综合排名第一名的最高报价为询价基准,向全部入围者进行询价。如入围者均接受该报价,则以该最高价作为本轮增资价格,并确定全部入围者为最终投资者。如有部分入围者不接受该报价,则向该类投资者第二名询价,依次类推,直到该类标的认购满额为止。若所有投资人询价后认购仍未满额,则本次增资失败。
(3)其他情况
谈判小组在遴选投资人的过程中出现特殊情况或任何异议时,具体事项应由谈判小组进行综合审议,经谈判小组成员2/3以上的人数表决通过后即可执行。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易三部
交易机构业务经办人
徐艳
联系电话
010-51917888*715
受托机构
受托机构名称
深圳联合产权交易所股份有限公司
受托机构联系人
徐玥
联系电话
0755-83002324
附件
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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