深圳瑞华泰薄膜科技有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000079
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-12-11
信息披露期满日期
2018-02-05
增资人所在地区
中国 广东省 深圳市 宝安区
增资人所属行业
其他制造业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
深圳瑞华泰薄膜科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
不超过27.08%
拟新增注册资本
不超过3655.7028万元
拟增资价格
视征情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
1、建设先进工艺设备系统,实现快速发展; 2、补充流动资金,拓宽市场渠道,提高经营业绩; 3、加强实验室建设,加大产品研发力度,提高市场竞争力。
增资达成或终结的条件
增资达成的条件:征集到符合资格条件、且接受增资条件的投资人,以不低于增资保留底价增资。
发生以下情况,本项目终结:(1)公告到期并经2次展期均未征集到意向投资人;(2)意向投资人均未按时支付保证金;(3)增资人提出项目终结申请。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,新股东(含原股东增资部分)共计持股不超过增资后注册资本的27.08%,原股东(不含参与本次增资的部分)共计持股不少于增资后注册资本的72.92%。
对增资有重大影响的
相关信息
本次增资完成后的公司法人治理结构拟按照《公司法》和相关规定做如下安排:(1)股东会:股东会由本次增资扩股后的全体股东组成。(2)董事会:董事会仍由5名董事组成,公司董事会现有组成人员保持不变,公司董事长和法定代表人保持不变。(3)监事仍为2名,现有人员保持不变。(4)经营管理层:公司现有1名总经理及3名副总经理(含财务负责人)保持不变。 本次增资公告前,原股东杭州泰达实业有限公司和怡昌投资有限公司对外转让持有的增资企业部分和全部股权的事宜尚未完结。
增资专项报告结论
三、增资人基本情况
名称
深圳瑞华泰薄膜科技有限公司
基本情况
住所
中国 广东省 深圳市 宝安区 松岗街道办华美工业园
法定代表人
李红军
成立日期
2004-12-17
注册资本
9844.297200 万人民币
实收资本
9844.297200 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
其他制造业
经济类型
国有实际控制企业
社会统一信用代码/组织机构代码
9144030076757494XN
经营规模
中型
经营范围
从事高性能聚酰亚胺薄膜、柔性电路板基材和仪用功能材料的研发、生产和经营。
股东数量
7
职工人数
240
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 42.75
2 国投高科技投资有限公司 20.79
3 上海联升创业投资有限公司 15.59
4 怡昌投资有限公司 8.53
5 深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙) 5.2
6 杭州泰达实业有限公司 5.18
7 中国科学院化学研究所 1.96
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
46590.070000 万人民币
35636.990000 万人民币
30703.070000 万人民币
负债总额
13862.430000 万人民币
4390.250000 万人民币
606.710000 万人民币
所有者权益
32727.640000 万人民币
31246.740000 万人民币
30096.360000 万人民币
营业收入
8328.780000 万人民币
7053.550000 万人民币
5027.640000 万人民币
利润总额
1739.510000 万人民币
1345.270000 万人民币
1109.440000 万人民币
净利润
1480.900000 万人民币
1150.380000 万人民币
1109.440000 万人民币
审计机构
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-09-30
56906.720000 万人民币
22689.450000 万人民币
34217.270000 万人民币
8048.270000 万人民币
1774.530000 万人民币
1508.360000 万人民币
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科技集团公司
社会统一信用代码/组织机构代码
100014071
批准单位名称
中国航天国际控股有限公司
批准文件类型
其他
批准文件或决议名称(含文号)
总裁办公会议决议/纪字(2017)010-1号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
详见附件《投资人资格条件》
增资条件
1、意向投资人应充分了解瑞华泰情况,在增资公告期内,到交易所办理投资意向登记,并在资格确认后3个工作日内将认购金额20%的保证金交到交易所指定银行账户。保证金以到达交易所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向。意向投资人意向登记并缴纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在投资意向登记时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
2、本项目公告期内不披露挂牌价格,并设有经增资人董事会同意的增资保留底价。意向投资人进场自行申报认购价格,报价应包括申请认购注册资本金额和认购价格:每一注册资本认购价格应不低于增资保留底价,否则视为无效报价。
3、本次增资拟引入不超过3家新的投资人,单一投资人认购新增注册资本不得低于300万元,不得超过1400万元。原股东认购不超过1250万元的新增注册资本,进场交易,依新投资人谈判确定的价格认购本次增资。
4、因不可预见因素,若认购的投资人家数不足或部分原股东增资未达到预定目标,导致本次增资新增注册资本不足3655.7028万元的,各投资人除了已认购的增资外,原则上须认购本次增资的剩余部分,原则按照各投资人认购的份额加权平均计算增加的认购额,但以新增的单一投资人认购注册资本金额不超过1500万元为限。
5、投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。意向投资人被确定为最终投资人后须在5个工作日内签定《增资协议》,并在《增资协议》生效后5个工作日内将全部增资价款一次性汇入瑞华泰指定银行账户。
6、瑞华泰的债权债务由增资后的企业继续承担。
7、本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。
8、各方因参与本次增资活动产生的相关费用由各方自行承担。
9、本项目公告期即进入尽职调查期,若意向投资人提出调查要求,在瑞华泰同意且与意向投资人签署《尽职调查保密承诺书》的情况下,以审阅瑞华泰指定的提供给交易所的材料方式进行,且不得带走、复印或抄录任何资料,瑞华泰认为确有必要的,可对其他问题给予答复。瑞华泰可对意向投资人进行尽职调查,并要求意向投资人补充相关材料,意向投资人应予以配合,以保证瑞华泰进行核实和确认。
10、本次增资不接受任何形式的对赌条款和回购条款。
11、最终投资人须在签署《增资协议》前,向瑞华泰和上海联合产权交易所出具与其他最终投资人不构成一致行动人的相关承诺材料。
12、意向投资人自持有瑞华泰股权之日起五年内,不得转让、质押所持瑞华泰的股权(依据司法机关或仲裁机构生效的判决或仲裁裁决的除外);前述五年期限届满后,其若要转让或质押所持股权,须经瑞华泰股东会审议通过,并不得将股权出售给与瑞华泰同行业或关联行业的竞争方;股东会审议时,关联股东应回避表决。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
20%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
意向投资人接到联交所资格确认通知后,3个工作日内将对应数额的保证金交到联交所指定账户。如为公告到期日报名,保证金到账时间最迟不得晚于公告结束后第3工作日16:00。
保证金处置方式
1、保证金扣除情形: (1)意向投资人单方面撤回其增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资人后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限足额缴纳增资款的;(4)意向投资人本次增资的资金来源不合法;(5)意向投资人存在受任何第三方委托向瑞华泰增资的;(6)其他违反本公告内容或承诺事项情形的;2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金按《增资协议》约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还;
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
按照5个工作日为一个周期延长信息披露,最多延长2个周期。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
一、除原股东认购的新增注册资本外,意向投资人数量符合数量限制,且合计申请认购注册资本总额不超过本次拟增资注册资本的金额与原股东认购的新增注册资本的差额,经瑞华泰按照资格条件和增资条件确认符合条件的,可确定为最终投资人。
二、意向投资人数量超过投资人数量限制的,或者瑞华泰认为需要的其他情形,瑞华泰采取竞争性谈判方式对投资人进行择优确定。
三、竞争性谈判要点如下:(包括不限于)
1、投资人的经营和综合实力;
2、投资人能为瑞华泰在产业链提供可导入的战略资源和行业资源;
3、投资人具有较强的资本运作能力,协助瑞华泰降低运营成本的能力;
4、投资人的增资报价(包括认购价格和数量等);
5、投资人对瑞华泰的后续发展计划,与瑞华泰战略发展、经营理念和价值观的契合度等。
四、本公告和《择优方案》解释权归瑞华泰和上海联合产权交易所。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
交易机构业务经办人
杨莹
联系电话
010-51917888-309
受托机构
受托机构名称
上海联合产权交易所
受托机构联系人
杨莹
联系电话
-
附件
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北京总部:010-51917888

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