宜春中冶天工秀江置业有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000078
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-12-06
信息披露期满日期
2018-01-31
增资人所在地区
中国 江西省 宜春市 袁州区
增资人所属行业
房地产业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
宜春中冶天工秀江置业有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
90.0000 %
拟新增注册资本
45000.000000 万人民币
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
支持主业发展,补充流动资金,偿还债务。
增资达成或终结的条件
1、增资达成的条件:征集到一家符合投资人资格条件的投资人,经增资人确认为最终投资人的。
2、增资终结的条件:公开挂牌未征集到合格意向投资人;增资人主动申请终结项目。
增资后企业股权结构
原股东持股10%,新股东持股90%。
对增资有重大影响的
相关信息
1.截至评估基准日,纳入评估范围的开发成本-宜春地块,位于江西省宜春市锦绣大道南侧、秀江东路延伸段北侧,总面积180104平方米,容积率2.6,宗地现状为净地,地上覆有大量渣土垃圾,地上覆土方量按平均覆土深度5米进行估算,土方清理市场询价30元/立方米,预计土方清运费用2702万元(180104平米*5米*30元/立方米)。 2.宗地编号为宜市土出字【2011】68号的国有建设用地使用权出让合同的补充条款:严格执行国土资发[2007]236号规定,宗地的开发建设时间不得超过三年,该宗地于2011年12月20日取得,至评估基准日委估宗地的开发建设时间已超出上述时限;宗地编号为DCA2012023-2的国有建设用地使用权出让合同的补充条款:严格执行国土资发[2007]236号规定,宗地的开发建设时间不得超过三年,该宗地于2013年4月22日取得,至评估基准日委估宗地的开发建设时间已超出上述时限。 3、根据2017年10月31日上海二十冶建设有限公司与增资人签订的《债权债务确认书》,自2012年6月1日起,上海二十冶建设有限公司以借款形式向增资人提供资金,截止2017年10月31日,增资人尚欠上海二十冶建设有限公司借款本金及利息合计人民币5.9亿元。
增资专项报告结论
三、增资人基本情况
名称
宜春中冶天工秀江置业有限公司
基本情况
住所
中国 江西省 宜春市 袁州区 天宝路500号(喜悦艺术酒店26楼2604室)
法定代表人
李铁军
成立日期
2012-05-09
注册资本
5000.000000 万人民币
实收资本
5000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
房地产业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
913609005937989934
经营规模
中型
经营范围
房地产开发、销售,物业管理,建材经营、室内装潢。
股东数量
1
职工人数
-
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 中国二十冶集团有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
52566.170400 万人民币
50524.970400 万人民币
43224.970400 万人民币
负债总额
47565.210700 万人民币
45524.010700 万人民币
38224.010700 万人民币
所有者权益
5000.959700 万人民币
5000.959700 万人民币
5000.959700 万人民币
营业收入
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.007300 万人民币
净利润
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.005500 万人民币
审计机构
致同会计师事务所
致同会计师事务所
致同会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
52757.377300 万人民币
47756.417600 万人民币
5000.959700 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
估值情况
估值机构
-
估值基准日
2017-10-31
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国五矿集团公司
社会统一信用代码/组织机构代码
10000093X
批准单位名称
中国冶金科工股份有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
中冶投资【2017】301号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、本增资项目引入1家中国境内依法注册并有效存续的企业法人,须以货币形式出资。 2、意向投资人或其关联企业(直接或间接持有意向投资人100%股权)截止2016年12月31日的净资产在40亿元以上(以年度审计报告为准)。 3、意向投资人或其关联企业(直接或间接持有意向投资人100%股权)的注册资本金不低于30亿元(以营业执照为准)。 4、意向投资人或其关联企业(直接或间接持有意向投资人100%股权)具有房地产开发一级资质(以资质证书为准)。 5、本项目不接受意向投资人以联合体方式或委托信托方式参与投资,意向投资人不得采用匿名委托方式参与投资。 6、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件
1、宜春中冶天工秀江置业有限公司(以下简称“宜春秀江置业”或“增资人”)现注册资本为人民币5000万元,本次拟新增注册资本为人民币45000万元,引入1名新股东,占宜春秀江置业增资后注册资本的90%。增资价格不低于经备案后的评估单价,募集资金金额中的45000万元计入宜春秀江置业实收资本,溢价部分计入资本公积。意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。
2、意向投资人须在信息发布正式公告期内到上海联合产权交易所(以下简称“上海联交所”)办理投资意向登记,并在登记投资意向的同时支付拟投资金额20%的保证金至上海联交所指定账户。
3、意向投资人在通过资格确认之后应在规定的时间内向上海联交所递交经该意向投资人单方签署的《借款协议》,同意向增资人出借人民币14000万元。意向投资人应同意将增资价款及上述借款支付至增资人指定账户后用于偿还增资人对债权人上海二十冶建设有限公司的债务。意向投资人不得修改《借款协议》的内容。《借款协议》是《增资协议》的附合同,增资人在确定最终投资人后签署该《借款协议》。
4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。增资人提交给上海联交所的书面材料为意向投资人的尽职调查范围。意向投资人提交投资申请并交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。意向投资人若发生逾期或拒绝签署《增资协议》和《借款协议》、拒付增资款或借款、放弃增资及违反本项目公告约定的其它情形的,即可视为违约和欺诈行为,增资人有权扣除其递交的全部保证金,由意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。增资人有权对意向投资人进行尽职调查,尽职调查时间可延续到项目公告期结束后10个工作日。增资人应在该时间内以书面形式确认意向投资人的资格。增资人认为有必要可以书面向上海联交所申请再延长10个工作日的尽职调查时间,并在尽职调查结束后做出是否确定意向投资人资格的决定。意向投资人对此应当予以配合。
5、评估基准日至增资完成日期间增资人因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
6、信息发布期满,如只征集到1个经资格确认的意向投资人的,该意向投资人应在规定时间内向上海联交所递交投资确认书及上述第3条所述之《借款协议》,经增资人确认后该意向投资人被确定为最终投资人,其确认的认购价格为最终增资价格。意向投资人应在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签订《增资协议》,《增资协议》自签订之日生效,其保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价款;
信息发布期满,如征集到2个及以经资格确认的意向投资人的,采用竞争性谈判的方式确定最终投资人。合格意向投资人应按《择优方案》要求在规定的时间内提交竞投文件(含上述第3条所述之《借款协议》)。由增资人根据竞投文件和《择优方案》中载明的规则确定最终投资人。未按规定提交竞投文件的视为放弃本次增资,并承担相应的违约责任。意向投资人应在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签订《增资协议》,《增资协议》自签订之日生效。
7、增资价款按以下方式支付:
①《增资协议》生效之日起5个工作日内支付首期款25000万元(含最终投资人提交的保证金,由上海联交所对本项目出具增资交易凭证后之次日起3个工作日内作为部分增资价款划转至增资人指定账户)至增资人名下的指定账户,剩余未付款项最终投资人应以银行履约保函形式或其它增资人认可的担保形式向增资人提供合法有效的担保;
②在增资协议生效之日起的三个月内支付11000万元至增资人名下的指定账户;
③在增资协议生效之日起半年内支付9000万元至增资人名下的指定账户。
上述三笔款项合计45000万元需在每笔到达增资人名下的指定账户后5个工作日内转至债权人上海二十冶建设有限公司指定账户,用于偿还增资人对上海二十冶建设有限公司所欠债务;
④此次募集资金的其余部分在增资协议生效之日起的半年内支付至增资人名下的指定账户。
8、最终投资人对增资人提供的股东借款根据本项目另行签订的《借款协议》约定支付。
9、未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内无息全额返还。
10、增资人增资后公司治理结构由原股东和新股东协商确定。
11、意向投资人须自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。
12、最终投资人应向上海联交所支付投资金额2‰的增资服务费。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
20%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
本公告截止日前缴纳(以到达上海联交所指定账户时间为准)
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:若非增资人原因,出现以下任何一种情况时,意向投资人所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资人交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资人时,意向投资人未按照有关规则参加后续择优程序的;(3)在被确定为最终投资人后未按约定时限与增资人签署《增资协议》和《借款协议》或未按约定时限支付相应款项的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金转为部分增资价款,在上海联交所出具交易凭证后3个工作日内划转到增资人指定账户;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
意向投资人按时足额交纳保证金且经增资人确认具备投资资格后,成为符合条件的合格意向投资人,如征集到两家及以上的合格意向投资人,则采取竞争性谈判的方式进行择优选择最终投资人。竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行择优:
(1)意向投资人的投资金额;
(2)意向投资人或其关联企业(直接或间接持有意向投资人股权合计100%)为在中国大陆A股主板上市的依法设立的法人机构优先。
(3)意向投资人应递交建筑设计方案及施工组织方案作为竞投文件的一部分,并符合增资人对项目的规划和定位要求。
(4)并在增资协议生效后10个工作日内与增资人协同项目开工建设的优先。
(5)有较强资源整合能力,能够帮助增资人提升当前和未来价值成长的企业优先。
(6)对增资人业务发展的支持力度、综合实力强的企业优先,包括:开发业绩、经营状况、资金实力及对外融资能力、资产状况、债务保障、发展规划、房地产开发经验及资质等。
(7)对增资人战略发展、经营理念和价值观的契合度高的企业优先。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易一部
交易机构业务经办人
肖敏
联系电话
010-51915379、18612445820
受托机构
受托机构名称
上海联合产权交易所央企交易总部
受托机构联系人
肖敏
联系电话
-
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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