大象慧云信息技术有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000077
拟募集资金金额
视征集情况而定
信息披露起始日期
2017-11-29
信息披露期满日期
2018-01-24
增资人所在地区
中国 北京市 市辖区 海淀区
增资人所属行业
软件和信息技术服务业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
大象慧云信息技术有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例
15%
拟新增注册资本
882.353
拟增资价格
视募集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
用于电子发票消费用户产品线相关产品的研发投入、市场推广与渠道建设、补充流动资金。
增资达成或终结的条件
1.征集到1家符合条件的意向投资人,增资价格不低于经备案的评估结果、募集资金总额不低于3502.94万元且对应持股比例为15%,最终投资人须经增资人股东会审核同意,并与增资人股东签订《增资协议》,则本次增资达成。
2.如本次增资募集资金总额低于3502.94万元,或募集资金合计对应持股比例低于15%,增资人将不变更增资条件,按照10个工作日为一个周期延长信息披露,继续征集意向投资方,直至产生合格的意向投资人。延长期内已提交的投资申请不可更改或撤回,对意向投资人仍具有约束力,已交纳的保证金不得申请退还,按保证金的处置条款进行处理。
3. 信息披露期满,如未产生符合条件的意向投资人,或最终投资人与增资人股东未能就《增资协议》达成一致,或未取得增资人股东会批准同意的,经增资人书面通知联交所,本次增资终结,增资人不承担任何违约责任。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,战略投资人持股15%,原股东按原有比例合计持股85%。
对增资有重大影响的
相关信息
-
增资专项报告结论
大象慧云信息技术有限公司是经依法设立并有效存续的企业法人,本次增资的相关审批程序由中国航天科工集团公司资产运营部履行完成,经上海联合产权交易所公开进行,程序依法合规。
三、增资人基本情况
名称
大象慧云信息技术有限公司
基本情况
住所
中国 北京市 市辖区 海淀区 杏石口路甲18号1幢2层2055室
法定代表人
於亮
成立日期
2016-03-25
注册资本
5000.000000 万人民币
实收资本
5000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
软件和信息技术服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91110108MA004CPN95
经营规模
小型
经营范围
数据处理(数据梳理中银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东数量
3
职工人数
150
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 航天信息股份有限公司 42.0
2 江苏京东邦能投资管理有限公司 38.0
3 宿迁丰达煊投资管理中心(有限合伙) 20.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
2934.330000 万人民币
-
-
负债总额
393.470000 万人民币
-
-
所有者权益
2540.860000 万人民币
-
-
营业收入
1438.650000 万人民币
-
-
利润总额
55.820000 万人民币
-
-
净利润
40.850000 万人民币
-
-
审计机构
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
-
-
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-10-31
3133.110000 万人民币
477.660000 万人民币
2655.450000 万人民币
2796.400000 万人民币
116.650000 万人民币
114.140000 万人民币
估值情况
估值机构
-
估值基准日
-
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科工集团公司
社会统一信用代码/组织机构代码
710925243
批准单位名称
航天信息股份有限公司
批准文件类型
其他
批准文件或决议名称(含文号)
【2017】第28期
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、意向投资人应为在中国境内(不含港澳台,下同)依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。 2、意向投资人需具备良好的商业信誉,意向投资人需提供本项目挂牌期间不低于挂牌价的银行存款证明或资信证明。 3、意向投资人股权结构明晰,公司治理规范,规章制度完善;存续期间不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况;(本项须书面承诺) 4、本次增资不接受联合体投资,意向投资人应为实际投资方,须以货币形式出资,出资币种为人民币,不得存在代替持股或委托持股行为;(本项须书面承诺) 5、意向投资人需认同增资人的发展战略和企业经营理念,与增资人股东能够建立良好的沟通协作关系; 6、意向投资人及其实际控制人、意向投资人及其实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系;(本项须书面承诺) 7、意向投资方应当具有牵引互联网入口及社交用户资源的能力,具有与互联网企业深度合作的经验;(需提供相关证明材料) 8、符合国家法律、行政法规及其他规范性文件 规定的其他条件。
增资条件
1、意向投资人须在本项目公示期间向上海联合产权交易所(以下称“联交所”)提交意向投资申请材料,并以拟投资金额的30%作为交易保证金交纳到增资人指定银行账户(户名:大象慧云信息技术有限公司   账号:110060576018800012490  开户银行:交通银行北京海淀支行 )。在信息披露截止日17时前(以到账时间为准)未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。
2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人交纳交易保证金,经初步确认符合资格条件并签署保密协议后,即可安排对增资人进行尽职调查。增资人视为意向投资人已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于增资公告披露的价格进行增资。
3、本次增资采用一次性支付方式,投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。
4、本次增资引入1名投资人,新引进股东对应持股比例为15%。
5、意向投资方在递交投资申请的同时需书面承诺:
(1)同意配合增资人对意向投资人进行尽职调查,并按照增资人要求提供相关资料;
(2)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款;
(3)认同并支持增资人制定的商业计划和增资资金用途,认可增资人对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购等要求;
(4)成为增资人新股东后,认可增资人对本次增资新引进股东后对治理结构的安排(治理结构详见交易所备查文件);
(5)同意本次增资涉及的增资人的债权债务由增资完成后的增资人继续承继;
(6)本次增资项目评估基准日后至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,增资人的损益由增资后的全体股东共同承担和享有;
(7)同意增资人在意向投资人认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额;
(8)同意在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》生效后5个工作日内将除保证金以外的剩余增资价款一次性汇入增资人指定银行账户(户名:大象慧云信息技术有限公司   账号:110060576018800012490  开户银行:交通银行北京海淀支行)。
保证金设定
交纳保证金
-
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
-
保证金处置方式
-
五、信息披露需求
信息披露期
40
信息披露期满的安排
按照10个工作日为一个周期延长信息披露,直至产生意向投资人。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
1.若在挂牌期内只征集到一家合格的意向投资人,增资人有权对各合格意向投资人进行遴选或协议成交,若征集到1家以上意向投资人则采用竞争性谈判方式最终选择投资人。
2.本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选:
(1)意向投资人提交的出资额度因素。
(2)意向投资人能为增资人提供的战略支持包括但不限于:
①具有牵引互联网入口及社交用户资源的能力;
②与增资人主营业务是否能够形成优势互补与协同效应;
③具有与互联网企业深度合作的经验;
④对投资条款的认可程度及与增资人战略发展规划、经营理念的契合度。
(3)在以上条件的基础上,增资人依据意向投资人的资产规模、经营能力、运营状况、资信状况、主营业务相关度、市场覆盖区域、品牌价值、及战略匹配能力等综合评定。
详见《择优方案》。
3.本公告和《择优方案》解释权归增资人和联交所。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
交易机构业务经办人
杨莹
联系电话
010-51917888-309
受托机构
受托机构名称
航天科工创业投资有限责任公司
受托机构联系人
南婧
联系电话
010-68371612
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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