国投钦州港口有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000067
拟募集资金金额
视征集情况确定
信息披露起始日期
2017-10-16
信息披露期满日期
2018-01-22
增资人所在地区
中国 广西壮族自治区 钦州市 市辖区
增资人所属行业
仓储业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
国投钦州港口有限公司增资项目
拟募集资金金额
视征集情况确定
拟募集资金对应持股比例
0.0000 - 20.0000 %
拟新增注册资本
不超过9836.25万元
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
为了持续推进国投钦州港口有限公司(简称“公司”或“标的公司”)的业务发展,主要领域为:港口、铁路运输及相关基础设施的持续开发和市场推广。
增资达成或终结的条件
增资达成条件:征集到一家合格的意向投资人,且增资人与最终投资人就增资事项签署合法有效的增资协议。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,战略投资人持股不超过20%,原股东按原有比例合计持股不低于80%。
对增资有重大影响的
相关信息
以下内容参考自自审计报告、评估报告相关披露事项: 1.关于广西钦州庚柏能源有限公司起诉国投钦州港口有限公司侵犯其海域使用权,现广西钦州庚柏能源有限公司于2015年4月7日诉讼至北海海事法院,请求法院判令:一、国投钦州港口有限公司立即停止擅自在广西钦州庚柏能源有限公司已取得海域使用权的位于钦州港鹰岭海域用于建设钦州港庚柏油库7.0720公顷工业用地上进行建设的侵权行为;二、国投钦州港口有限公司立即将位于钦州港鹰岭海域7.0720公顷港庚柏油库项目用地恢复原状并交还广西钦州庚柏能源有限公司等。北海海事法院已于2016年3月1日做出(2015)海商初字第49号一审判决,驳回了广西钦州庚柏能源有限公司对国投钦州港口有限公司的上述诉讼请求。目前,广西钦州庚柏能源有限公司已上诉至广西壮族自治区高级人民法院已判决,驳回上诉,维持原判。 对于庚柏公司关于国投钦州港口有限公司侵权的诉讼,国投钦州港口有限公司不予认可并提交了充分的证据。其中包括国家发改委、交通部、国土资源部、环保部、国家海洋局、国家安监局、广西住建厅等相关批文以及国投钦州港口有限公司与庚柏公司在钦州港管委会协调下召开的两次会议纪要等文件,证明国投钦州港口有限公司使用该海域建设煤炭码头是提前经过了庚柏公司的同意的合法建设,其形成的合法资产应当依法受到保护。同时国投钦州港口有限公司也认可在建设过程中确实使用了庚柏公司拥有使用权的的海域,愿意就庚柏公司为其为取得海域产生的合理费用进行补偿。 2.钦州港口有限公司在建工程中部分资产所使用的海域或土地涉及国投钦州发电有限公司476.49亩海域、广西钦州庚柏能源有限公司106.10亩海域、广西广明码头仓储有限公司112.33亩土地、国有建设用地51.29亩土地,以上海域或土地未纳入本次评估范围。因与广西钦州庚柏能源有限公司就转让价格分歧较大,正通过法律诉讼途径解决海域使用纠纷问题;对于国投钦州发电有限公司海域正通过国投集团内部协调解决;对于广西广明码头仓储有限公司土地和国有建设用地,国投钦州港口有限公司正在钦州港管委的协调组织下开展相关盘整工作。由于各方尚未答成一致意见,目前无法确定取得方式、可能涉及的补偿款、出让金的金额;也未考虑或有负债。
增资专项报告结论
根据国投资产管理公司对国投钦州港口有限公司的调查和审核意见,国投资产管理公司认为,国投钦州港口有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过股东批准,并经过国家开发投资公司审批备案,申报审批程序合法合规,符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资人基本情况
名称
国投钦州港口有限公司
基本情况
住所
中国 广西壮族自治区 钦州市 市辖区 钦州港区果鹰大道3号
法定代表人
赵金生
成立日期
2010-03-24
注册资本
39345.000000 万人民币
实收资本
39345.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
仓储业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91450700552268267B
经营规模
中型
经营范围
港口及基础设施、配套项目的开发与经营
股东数量
1
职工人数
103
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 国投交通控股有限公司 100.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
134203.910000 万人民币
114790.400000 万人民币
87577.800000 万人民币
负债总额
94858.910000 万人民币
77510.400000 万人民币
55577.800000 万人民币
所有者权益
39345.000000 万人民币
37280.000000 万人民币
32000.000000 万人民币
营业收入
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信永中和会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-07-31
132215.180000 万人民币
92870.180000 万人民币
39345.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
估值情况
估值机构
-
估值基准日
-
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
国家开发投资公司
社会统一信用代码/组织机构代码
100017643
批准单位名称
国家开发投资公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
国投战略[2017]124号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
1、财务条件 意向投资人需具备雄厚资金实力,注册资本不少于20亿元,经营收入至少达到20亿元,资产总额至少达到200亿元,符合法律法规的各项规定(以营业执照及2016年度经审计的财务报表为准)。 2、资格条件 (1)意向投资人,具备铁路运营经验和铁路资源,对北部湾地区港口物流运输具有一定运作经验。需提供近一年与北部湾地区相关港口、物流公司的业务合作合同,做为判断依据。 (2)能与公司业务相匹配,其经营范围应含有铁路运输及与运输相关的服务业、延伸服务业等相关营业范围。 3、意向投资人应符合国家相关法律法规规定的其他条件。
增资条件
1.	本次增资意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。本次增资意向投资人的书面报价包括申请认购的注册资本数量和每元新增注册资本价格。每个参与认购的意向投资人只能在择优程序中填报一个书面报价。
2.	意向投资人应充分了解增资人情况,在增资公告期内,到上海联合产权交易所(简称“联交所”)办理投资意向登记,并由增资人对其资格进行确认,联交所在收到增资人的资格确认意见后向意向投资人发出《资格确认通知书》,合格意向投资人须在联交所发出《资格确认通知书》之日起3个工作日内交纳保证金(金额见“保证金设置”)到联交所指定银行账户。保证金以到达联交所账户时间为准,逾期未交纳保证金的,视为放弃投资意向,为非合格意向投资人。
3.	意向投资人递交保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容,同意按照相关程序参与本次增资认购活动,自行承担参与本次认购所涉及的一切费用。为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦递交保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任:①投资人提供的资料和信息存在虚假、不真实、不完整、不具有效力、不符合要求等情形;②单方撤回投资申请或未在产权交易机构通知的规定时限内参加后续择优程序的;③被确定为最终投资人后,未在《增资协议》规定的有效期内将增资款项付至增资人指定的银行账户的;④有其他违规或违约情形的。
4.	意向投资人须就以下内容提供书面承诺:
①已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为增资人股东的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;
②在本次增资中不要求与增资人及原股东设置任何形式的对赌条款和反稀释条款;
③认同增资人制定的商业计划和增资资金用途;
5.	意向投资人需在联交所发出《增资结果通知书》之日起3个工作日内与增资方签署完成《增资协议》;
6.	最终确定的投资人须在签署的《增资协议》规定的有效期内将增资价款一次性支付至增资人指定的银行账户。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
20%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到联交所书面通知之次日起3 个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如投资人存在以下任何一种情形,增资方和联交所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:①如本次增资进入择优程序,未按照《择优方案》的要求参与择优活动或未履行相关承诺的;②在被确定为最终投资人后,未在3个工作日内签署《增资协议》的;③在被确定为最终投资人后,违背其提供的书面承诺的;④有其他增资人或联交所认定的违规行为、违反本公告的行为、提交虚假资料或导致《增资协议》无法签署的其他情形的。2、原则上未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在《增资结果通知书》发出之日起3个工作日内由联交所原路径全额无息退还。3、意向投资人被确定为最终投资人的,其交纳的保证金在增资人与其签定《增资协议》后转为部分增资价款,并由联交所在出具增资凭证后3个工作日内全额无息划转至增资人指定银行账户。
五、信息披露需求
信息披露期
70
信息披露期满的安排
按照5个工作日为一个周期延长信息披露,直至产生意向投资人。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
1.本项目若只征集到一家合格的意向投资人,则以协议成交,若征集到两家或两家以上意向投资人则采用竞争性谈判方式最终选择投资人。
2.竞争性谈判择优标准由增资人依据其对未来发展资源的需求,综合考量意向投资人的企业实力、战略合作与可行性、增资价格以及对公司治理要求等因素制定而成。
在竞争性谈判中优先选择具备以下条件的意向投资人: (1)具备雄厚资金实力,注册资本不少于20亿元,经营收入至少达到20亿元,资产总额至少达到200亿元,符合法律法规的各项规定(以营业执照及2016年度经审计的财务报表为准);(2)能与公司业务相匹配,其经营范围应含有铁路运输及与运输相关的服务业、延伸服务业等相关营业范围。;(3)意向投资人在广西北部湾地区具备铁路运营经验和铁路资源的优先,具有相关知识产权的优先。需提供近一年与北部湾地区相关港口、物流公司的业务合作合同,做为判断依据。
3.本公告和《择优方案》解释权归增资人和联交所。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易二部
交易机构业务经办人
董慧聪(YQ2)
联系电话
010-51915336
受托机构
受托机构名称
上海联合产权交易所
受托机构联系人
王丹
联系电话
-
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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