上海驿动汽车服务有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000045
拟募集资金金额
不低于人民币2184.90万元
信息披露起始日期
2017-08-15
信息披露期满日期
2017-12-08
增资人所在地区
中国 上海市 市辖区 嘉定区
增资人所属行业
其他服务业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
上海驿动汽车服务有限公司增资项目
拟募集资金金额
不低于人民币2184.90万元
拟募集资金对应持股比例
30%
拟新增注册资本
1542.86万元
拟增资价格
1.416000 元/每一元注册资本
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
本次增资所募集的资金主要用于企业扩大经营,资金使用方向为:新车辆采购、对外投资(加氢站运营、光储充、车辆运营平台建设)。
增资达成或终结的条件
增资达成条件:本次增资公开挂牌期间,征集到1家满足增资条件的合格意向投资人,且与增资人签订《增资协议》。
增资终结条件:本次增资公开挂牌期间,未征集到合格意向投资人的;意向投资人均未按时递交保证金和竞投文件的;经过竞争性谈判后未能确定最终投资人的。
增资后企业股权结构
上海国际汽车城(集团)有限公司		  38.89%
上海国际汽车城新能源投资发展有限公司	  7.77%
上海嘉定交运有限公司		             11.67%
上海卡达克汽车技术中心                       11.67%
新股东		                        30%
对增资有重大影响的
相关信息
根据本次增资的评估报告之“十一、特别事项说明”: 1、公司设在上海市嘉定区安亭安拓路56弄19号楼5层的经营场所系向上海国际汽车城发展有限公司租赁取得,租期为:2016年12月16日至2019年12月15日止;公司设在上海市嘉定区博园路7575号的经营场所系向上海国际汽车城新安亭联合发展有限公司租赁取得,租期为:2016年2月1日至2017年1月31日止。 2、公司递延收益系课题拨款4,456,197.60元,根据相关合同拔款应用于电动大巴购置、电动大巴租赁模式评估研究等支出,无需返还拨款单位,本次评估为零。 3、本项目因资格条件变更,经审批,重新挂牌40个工作日。
增资专项报告结论
根据上海新工联资产经营有限公司对上海驿动汽车服务有限公司的尽职调查情况和审核意见,上海新工联资产经营有限公司认为,上海驿动汽车服务有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营。本次增资经增资人股东会同意,并报经上海市嘉定区国有资产监督管理委员会批准,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资人基本情况
名称
上海驿动汽车服务有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 嘉定区 上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢1层1116室
法定代表人
陈海林
成立日期
2014-12-26
注册资本
3600.000000 万人民币
实收资本
3600.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
其他服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91310114324270234F
经营规模
中型
经营范围
自有汽车租赁,从事汽车零部件、计算机软件技术领域内的技术开发,汽车零部件、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售,电动车充电设施的运营服务,商务咨询,实业投资,市内包车客运,利用自有媒体发布广告,展览展示服务,会务服务,道路货物运输(普通货运),电信业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东数量
4
职工人数
39
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海国际汽车城(集团)有限公司 55.56
2 上海卡达克汽车技术中心 16.67
3 上海嘉定交运有限公司 16.66
4 上海国际汽车城新能源投资发展有限公司 11.11
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2016
2015
2014
资产总额
5883.370000 万人民币
3303.680000 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
2420.440000 万人民币
-66.380000 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
3462.930000 万人民币
3370.060000 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
1603.600000 万人民币
159.300000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
92.870000 万人民币
-229.940000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
92.870000 万人民币
-229.940000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
上海沪港金茂会计师事务所有限公司
上海沪港金茂会计师事务所有限公司
上海沪港金茂会计师事务所有限公司
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2017-06-30
5681.970000 万人民币
2960.320000 万人民币
2721.650000 万人民币
1288.720000 万人民币
-744.630000 万人民币
-744.630000 万人民币
估值情况
估值机构
上海沪港资产评估有限责任公司
估值基准日
2016-12-31
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
5883.370000 万人民币
7072.920000 万人民币
负债总额(万元)
2420.440000 万人民币
1974.820000 万人民币
净资产(万元)
3462.930000 万人民币
5098.100000 万人民币
单位注册资本对应估值
1.416000 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
市级国资委
国家出资企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
嘉国资委投[2017]7号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
详见附件。
增资条件
1、本次拟新增注册资本人民币1542.86万元,对应持股比例为30%股权。拟募集资金不低于人民币2184.90万元,意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。
2、本次增资拟引入1名股东,该股东支付的增资款项中人民币1542.86万元计入增资人注册资本,其余部分计入资本公积,由本次增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。
3意向投资人应充分了解增资人情况,在增资公告规定的期限内办理投资意向登记手续。意向投资人应在资格确认后3工作日内,按增资公告的约定递交交易保证金人民币436万元到上海联合产权交易所指定银行账户。意向投资人逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。意向投资方登记投资意向并缴纳保证金后即为对接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格和金额增资的承诺,意向投资申请一旦递交即不可随意撤销,否则将承担违约责任。
4、增资公告发布期满,如只征集到一个符合条件的合格意向投资人,则采用协议方式增资,该意向投资人直接确定为最终投资人;如征集到2家及以上满足增资条件的合格意向投资人,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和增资价格。
5、意向投资人被确定为最终投资人后,应在5个工作日内签订《增资协议》。
6、本次增资价款采用一次性支付方式。投资人已交纳的保证金转为部分增资款,由上海联合产权交易所在为本次增资出具交易凭证后转至增资人指定账户,投资人应当在《增资协议》签订后3个工作日内将剩余增资款直接支付至增资人指定账户。
7、评估基准日至增资完成日(以《增资凭证》出具之日为标志)期间增资人产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资完成后的各方股东按各自持股比例享有和承担。
8、意向投资人须同意增资人继续履行与职工已签订的劳动合同;养老、失业和医疗保险等各项社会保险关系由增资人继续接续。
9、意向投资人须同意增资人拟定的本次增资完成后的公司董事会结构。具体为:董事会由7名董事组成,其中:增资人原股东上海国际汽车城(集团)有限公司委派2名董事,最终投资者(新股东)委派2名董事,其余三家股东各委派1名董事。
10、意向投资人须同意本次增资涉及的增资人债权债务由增资后的增资人继续承继。
11、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
12、意向投资人在成为最终投资人后,须按照投资额的0.1%向上海联合产权交易所支付交易手续费。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
436万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:为保护增资各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和产权交易机构可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。增资人同时承诺,如因增资人原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对意向投资人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)未按照《择优方案》的要求提交《竞投文件》或未按照规定参与谈判的;(2)在被确定为投资人后,未在5个工作日内签订《增资协议》的;(3)被确定为投资人后,未在《增资协议》签订后3个工作日支付全部增资价款的;(4)意向投资人存在影响增资正常进行及增资公平、公正性或其他违规违约情形的。2、意向投资人被确定为最终投资人的,其保证金在《增资协议》签订后转为部分增资款,由上海联合产权交易所在为本次增资出具交易凭证后转至增资人指定账户;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
五、信息披露需求
信息披露期
80
信息披露期满的安排
如意向投资人数量、认购新增注册资本额未达到成交条件,信息发布终结。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
包括但不限于:
(1)意向投资人的资产规模、净资产状况及盈利能力;
(2)意向投资人或其控股子公司在上海市内包车客运车辆实际运营能力(包括运营牌照额度数量,实际运营车辆数量,互联网定制巴士业务开展情况,开通专线数量等);
(3)意向投资人上海市范围内自有充电场站网络服务能力及运营情况(包括场站数量、单个场站面积及容量、充电桩数量、停车充电条件等);
(4)意向投资人的软件设计开发能力(包括软件开发团队构成、软件开发产品等),互联网智能出行软件系统实际运行情况;
(5)意向投资人创新能力,具有高新技术企业证书优先;
(6)意向投资人对公司未来企业融资及资本运作方面提供支持的能力。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
市场服务部
交易机构业务经办人
姜涛
联系电话
021-62657272
受托机构
受托机构名称
上海新工联资产经营有限公司
受托机构联系人
孙颖
联系电话
-
附件
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

分 享 至:

©1999-2017 上海联合产权交易所版权所有    沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号