众诚汽车保险股份有限公司增资项目
项目编号
G62017SH1000017
拟募集资金金额
不超过131,375万元
信息披露起始日期
2017-03-23
信息披露期满日期
2018-01-22
增资人所在地区
中国 广东省 广州市 天河区
增资人所属行业
保险业
项目基本情况 增资人基本情况 投资人资格条件与增资条件 信息披露需求 择优方案 项目联系方式
一、增资人承诺
我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、项目基本情况
项目名称
众诚汽车保险股份有限公司增资项目
拟募集资金金额
不超过131,375万元
拟募集资金对应持股比例
不超过33.884298%
拟新增注册资本
不超过76,875万元
拟增资价格
不披露增资价格,设有增资保留底价
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
①93,000万元用于增加资本金,保持公司偿付能力充足; ②18,000万元用于参与大圣科技股份有限公司后续的增资; ③5,000万元用于投资保险销售/公估/经纪公司; ④15,375万元为按照中国保监会相关要求提取资本保证金;
增资达成或终结的条件
增资达成条件:征集到1至35名的合格意向投资人(不含原股东),且合格意向投资人与原股东合共认购的新增注册资本数量不少于52,500万元(其中原股东认购新增注册资本31,500万元,合格意向投资人认购不少于21,000万元)。
增资后企业股权结构
股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
广州汽车集团股份有限公司	615,000,000	27.107438%
本次招募的投资者(单独或合计)	453,750,000	20.000000%
广州汽车集团零部件有限公司	300,000,000	13.223140%
广州汽车集团商贸有限公司	300,000,000	13.223140%
广东粤财信托有限公司	        225,000,000	         9.917355%
广州港集团有限公司	        80,000,000     	         3.526171%
广州国资发展控股有限公司	60,000,000	2.644628%
广州越秀企业集团有限公司	60,000,000	2.644628%
广东省粤科金融集团有限公司	50,000,000	2.203857%
广州长隆集团有限公司	50,000,000	2.203857%
利泰集团有限公司	45,000,000	1.983471%
其他机构和个人投资者	30,000,000	1.322315%
合计	2,268,750,000	100.00%
对增资有重大影响的
相关信息
1. 增资人本次增资项目总计划新增注册资本不超过76,875万(含76,875万)元,其中增资人原股东认购新增注册资本31,500万元,剩余45,375万元新增注册资本在上海联合产权交易所公开募集投资者。 本次发行预计总募集资金不超过131,375万元,具体用途如下: ①93,000万元用于增加资本金,保持公司偿付能力充足; ②18,000万元用于参与大圣科技股份有限公司后续的增资; ③5000万元用于投资保险销售/公估/经纪公司; ④15,375万元为按照中国保监会相关要求提取资本保证金; 共计:131,375万元 详细股票发行方案请见增资人在全国中小企业股份转让系统公告。公告名称:《众诚保险:股票发行方案》(公告编号:2016-029) 2. 增资人为在全国中小企业股份转让系统(股转系统)挂牌企业,本次股票发行需要向股转系统备案,且交割流程需通过股转系统和中国证券登记结算有限公司完成; 3. 根据中国保监会相关规定,本次股票发行及投资人资质需经过中国保监会审批。投资人需自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为增资人股东的资格,并自行承担决定参与本次认购而产生的风险及后果,包括费用、风险和损失。 4.超募或不足情形的安排: 超募的安排:如募集资金超过131,375万元,公司需要重新召开股东大会修改股票发行方案。 不足的安排:如投资人合计认购的新增注册资本少于52,500万元,公司原股东有权调整其认购的注册资本数,无需足额认购31,500万元。
增资专项报告结论
根据对增资人众诚汽车保险股份有限公司的尽职调查,众诚汽车保险股份有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过公司股东大会批准,并经过广州汽车集团股份有限公司、广州汽车工业集团有限公司审批,符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。
三、增资人基本情况
名称
众诚汽车保险股份有限公司
基本情况
住所
中国 广东省 广州市 天河区 广州大道中988号13楼
法定代表人
冯兴亚
成立日期
2011-06-08
注册资本
150000.000000 万人民币
实收资本
150000.000000 万人民币
企业类型
股份有限公司
所属行业
保险业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91440101576023985Y
经营规模
大型
经营范围
各种机动车辆保险业务;与机动车辆保险有关的其他财产保险业务;短期健康保险和意外伤害保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。
股东数量
57
职工人数
823
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 广州汽车集团股份有限公司 20.0
2 广州汽车集团零部件有限公司 20.0
3 广州汽车集团商贸有限公司 20.0
4 广东粤财信托有限公司 15.0
5 广州港集团有限公司 5.334
6 广州越秀企业集团有限公司 4.0
7 广州国资发展控股有限公司 4.0
8 广东省粤科金融集团有限公司 3.333
9 广州长隆集团有限公司 3.333
10 利泰集团有限公司 3.0
11 其他机构和个人投资者 2.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度
2015
2014
2013
资产总额
217126.796006 万人民币
183424.227333 万人民币
83565.568685 万人民币
负债总额
112384.412384 万人民币
147326.582604 万人民币
53854.983337 万人民币
所有者权益
104742.383622 万人民币
36097.644729 万人民币
29710.585348 万人民币
营业收入
101460.722935 万人民币
65516.277139 万人民币
42857.524113 万人民币
利润总额
-8844.814906 万人民币
-19538.480051 万人民币
-12472.867009 万人民币
净利润
-8267.468930 万人民币
-16940.543133 万人民币
-10305.835776 万人民币
审计机构
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2016-06-30
218817.378911 万人民币
113779.444527 万人民币
105037.934384 万人民币
50127.561647 万人民币
2528.210213 万人民币
1574.592988 万人民币
估值情况
估值机构
广东中联羊城资产评估有限公司
估值基准日
2016-09-30
核准(备案)日期
项目
帐面值
估值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值
-
评估核准(备案)单位
广州汽车工业集团有限公司
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
市级国资委
国家出资企业或主管部门名称
广州汽车工业集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
9144010172502048XD
批准单位名称
广州汽车集团股份有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
广汽集团〔2016〕299 号、广汽集团[2017]55号
四、投资人资格条件与增资条件
投资人资格条件
详见附件
增资条件
详见附件
保证金设定
交纳保证金
拟认购总金额的10%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
公告期满之日下午17时前
保证金处置方式
详见附件。
五、信息披露需求
信息披露期
210
信息披露期满的安排
按照10个工作日为一个周期延长信息披露,直至产生意向投资人。
六、择优方案
择优方式
竞争-竞争性谈判
择优方案主要内容
1. 本项目采用竞争性谈判方式选择投资人。
2. 择优标准
1)投资人与公司第一大股东广州汽车集团股份有限公司在金融保险领域具有相同的价值理念与发展思路; 投资人认可公司发展战略;
2)投资人拥有的资源对公司实现发展战略的促进作用。
3)投资人意愿认购的价格、股数和自愿的锁定期;
4)投资人的可持续出资能力及参与公司后续增资计划的意愿;
5)投资人具备保险公司管理经验的优先;
(请意向投资人按照上述择优标准准备竞投文件)
3. 本公告和《择优方案》解释权归增资人和联交所。
七、项目联系方式
交易机构
业务部门
中央企业产权交易六部
交易机构业务经办人
关艳红
联系电话
020-38927573
受托机构
受托机构名称
广州股权交易中心有限公司
受托机构联系人
傅婷
联系电话
020-66885202
附件
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

分 享 至:

项目关注(点击关注该项目)

如您对此项目感兴趣,
填写信息后我们将有专人联系您!

©1999-2017 上海联合产权交易所版权所有    沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号