挖掘项目核心价值 服务养老产业发展 ——上海宏浩投资有限公司股权转让案例

上海宏浩投资有限公司股权转让案例是上海联交所挖掘项目核心价值,通过全方位市场推介、服务养老产业发展的有益尝试。

一、项目背景

上海宏浩投资管理有限公司(以下简称“宏浩公司”)成立于 2007 年8 月 22 日,注册资本 3000 万元,由上海市卫生产业开发中心、上海申康宾馆及上海芸凌投资管理有限公司共同出资。截至评估基准日 2015 年 9 月30 日,该公司资产总额为 11999.8510万元,负债总计 12727.8098 万元,净资产为 1586.7499 万元。经股东会决定确认后,以 11999.8510 万元的挂牌价格对外转让上海宏浩投资有限公司70% 股权,以及转让方上海市卫生产业开发中心对标的公司 9665.1970 万元债权。

二、策划重点

标的公司为医院投资管理公司,其核心资产为名下上海盈康养老院和上海盈康护理院。上海盈康护理院、上海盈康养老院坐落于淀山湖畔青浦区大盈镇,是经上海市卫生局、市民政局批准成立的非盈利的社会专业护理养老机构。2014 年被上海市医保局指定作为“上海市居家养老护工实训基地”。

2016 年,上海老年人口占总人口比例首次突破 30% 的关口,上海人口老龄化趋势已进一步加重,但相关的养老产业仍在起步阶段。面对数万亿元的养老产业需求,目前国内相关服务的缺口较大。据民政部门数据显示,上海养老机构共计 699 家,床位数共计 12.6 万张,其中 2015 年新增1.1 万张,比 2014 年增加 9.7%,市场的需求巨大,发展前景看好。

针对该项目特点,上海联交所充分挖掘其核心价值,以“需求大”、“环境优”、“政策好”作为亮点,有针对性制定了相应的推介计划。项目挂牌后,组织转让方逐一与意向受让方进行前期沟通洽谈、配合尽职调查等事宜,挂牌期满共征集到 10 家热衷于投资养老产业的知名公司意向受让方。

除了把握热点推广之外,该项目操作过程中还遭遇了终止风险。上海联交所于 2016 年 9 月 20 日收到相关第三人递交的异议书,对房屋权属和公告内容提出异议。经与其沟通了解后,上海联交所相关部门立即召开了联审会,并在第一时间要求转让方予以核实情况。9 月 23 日,收到转让方回函,上海联交所秉持公平公正的原则,经过与多方的联系协调,第三人与宏浩公司也进行了多次沟通。同时宏浩公司也将异议函和自己的回函抄送了各意向受让方。此外,在接受意向受让方咨询的过程中,上海联交所充分履行职责,将所掌握的信息如实告知各方,尽可能地保障了各相关方的利益。经过多轮的沟通交流后,各方达成谅解,避免了进一步的纷争,最终得到了有序推进。

11月7日,本项目经过45轮报价,由青岛某创投公司竞得,股权部分增值率高达 879.56%。

三、案例启示

上海联交所发挥资源集聚优势,把握住市场热点,进行了切实有效的推广,并严格把控交易过程,规范交易,公开透明地征集合格的意向投资人。同时,在项目推进受阻的情况下,严守“公开、公平、公正”的市场原则,协调各方进行有效沟通,保障了项目的顺利、有效推进,不仅实现了项目的巨大增值,也充分吸引了投资人对市场的关注,为下一步推广该类项目奠定了良好的基础。

 

 

 

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