挖掘亮点巧推介 价值提升强主业 ——上海克虏伯不锈钢有限公司 40% 股权转让案例

充足的前期策划、充分的亮点挖掘和有针对性的推介,使得上海克虏伯不锈钢有限公司 40% 股权转让项目产生高额增值。

一、项目背景

上海克虏伯不锈钢有限公司成立于 1998 年 4 月 7 日,注册资金 42890万美元,其中:陆家嘴国际信托有限公司持有 55% 股权,宝钢集团上海浦东钢铁有限公司持有 40% 股权。其主要实物资产是位于上海市浦东新区通耀路的房地产。上海联交所于2015 年 12 月接受宝钢集团上海浦东钢铁有限公司委托,公开转让上海克虏伯不锈钢有限公司 40% 股权,挂牌底价 19.27 亿元。

公告期间上海联交所通过报纸、网络、投资人信息库、推介会等多种形式在北京和上海两地同步发布推介信息,并针对相关行业进行一对一信息推介,最终征集到来自深圳、上海的四家符合条件的竞买人。2016 年 1月 22 日经过 41 轮次的网络竞价,最终由陆家嘴某公司成功竞得,成交价为 34.42 亿元,增值 15.15 亿元,增值率高达 78.6%。

二、策划重点

1、根据项目亮点做好专业策划。上海联交所接受委托后,组织专业人员策划项目,通过分析研究发现本次项目的两大投资亮点:一是标的公司处于不锈钢行业领先地位,在产品质量、产品种类、年产能力、业务覆盖面等方面长期名列前茅;二是标的公司所在地上海市浦东新区通耀路 21号,该房产位于世博园区。定位为“升级版陆家嘴”的世博园区已纳入上海自贸试验区范围,将打造成上海市第二个知名企业总部、世界顶级商务办公区,是上海市重点开发建设的三大区域之一。可以预见,标的企业所持有的房产具有很大的升值空间。

上海联交所相关人员根据项目亮点与转让方积极沟通,就项目交易流程设置、挂牌条件设置等方面达成一致意见,做了大量的前期策划工作,包括合理设置交易条件,妥善安排竞买人进行尽职调查,充分了解标的情况,去除不公平条款,确保有诚意、有实力的竞买人参与竞价。

2、点面结合推介项目。上海联交所在项目挂牌后,通过报纸、网络、投资人数据库、推介会等多种形式在北京和上海两地同步发布推介信息,做到项目信息全国覆盖,并针对不锈钢行业和房地产开发行业企业进行一对一信息推介,在行业整体低迷的情况下,最终征集到四家符合条件的竞买人,其中不乏知名房地产开发企业。

3、跨地域网络竞价。本次项目竞价通过“中国产权交易报价网”完成,有效防止了围标、串标等行为。由上海联交所组织竞价,四家竞买人在各自所在城市通过网络竞价以多次报价的方式确定最终受让方。竞价过程中,上海联交所人员实时监控,随时应对突发状况,确保竞价过程顺利完成。

三、案例启示

本次项目涉及金额较大、情况复杂,上海联交所充分发挥平台优势,配合竞买人进行尽职调查,合理设置交易条件,满足了交易各方的要求。另外,根据项目亮点专门针对不锈钢行业和房地产开发行业企业进行定点推介,效果明显,这为今后重大项目的交易实施积累了经验。

 

 

 

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