宏华海洋油气装备(江苏)有限公司100%股权
项目编号 G32017SH1000587 挂牌价格 0.000100(万元)
挂牌起始日期 2017-12-28 挂牌期满日期 2018-01-25
标的所在地区 江苏 南通市 标的所属行业 专用设备制造业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 挂牌信息
一、转让方承诺
本转让方现委托(航天科工创业投资有限责任公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 宏华海洋油气装备(江苏)有限公司
注册地(地址) 江苏省启东市寅阳镇戤滧港
法定代表人 张弭
成立时间 2009-06-08
注册资本 87499.260900(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 91320681690282032T
经营范围 海洋石油、天然气钻采设备、海洋工程结构物和海洋工程作业船及辅助船的设计、制造、维修、安装、销售,钻采自动化系统的研发与设计,钻井及油气田技术服务,经营本企业销售产品和技术的出口业务,本企业所需的机电设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。
职工人数 155
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权 不涉及
序号 股东名称 持股比例
1 四川宏华石油设备有限公司 100%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 19779.320000
营业利润(万元) -18368.970000 净利润(万元) -14103.580000
资产总计(万元) 257172.590000 负债总计(万元) 224586.130000
所有者权益(万元) 32586.460000 审计机构
企业财务
报告
报表日期 2017-09-30 营业收入(万元) 14778.640000
营业利润(万元) -60007.750000 净利润(万元) -73002.530000
资产总计(万元) 201574.390000 负债总计(万元) 241911.330000
所有者权益(万元) -40336.940000
资产评估
情况
(万元)
评估机构 北京中同华资产评估有限公司
核准(备案)机构 中国航天科工集团有限公司
核准(备案)日期 2017-12-13
评估基准日 2017-09-30
基准日审计机构 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
律师事务所 四川汇韬律师事务所
内部审议情况 其他
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 87151.560000 85893.730000
固定资产 75287.230000 68514.910000
无形资产 15374.070000 15301.390000
其它资产 29090.760000 20314.120000
资产总计 215069.180000 193933.030000
流动负债 241258.400000 241258.400000
长期负债 293.260000 293.260000
负债总计 241551.660000 241551.660000
净资产 -26482.480000 -47618.630000
转让标的对应评估值 -47618.630000
重要信息
披露
其他披露内容
1、鉴于本项目与宏华(中国)投资有限公司对宏华海洋油气装备(江苏)有限公司196,115.73万元债权、四川宏华石油设备有限公司转上海宏华海洋油气装备有限公司100%股权项目同时转让,若形成竞价,则竞价起始价为三个项目挂牌价格的总和,即157,251.6702万元。成交价格的增值部分分配比例为:四川宏华石油设备有限公司转让宏华海洋油气装备(江苏)有限公司100%股权项目、四川宏华石油设备有限公司转上海宏华海洋油气装备有限公司100%股权项目各分配增值部分的50%。
2、其他详见交易所备查文件。
重大债权债务事项
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
根据2017年10月27日中国航天科工集团公司文件《关于上海宏华海洋油气装备有限公司股权无偿划转的批复》(天工资商[2017]383号),宏华海洋将所持上海宏华海洋油气装备有限公司100%股权无偿划转至四川宏华石油设备有限公司,划转基准日为2016年12月31日。
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 四川宏华石油设备有限公司
注册地(住所) 四川省广汉市中山大道南段
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 100.0%
拟转让产(股)权比例 100.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 国务院国资委
所属集团或主管部门名称 中国航天科工集团公司
批准单位名称 中国航天科工集团有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工有无继续:
对转让标的企业存续发展方面:
产权转让涉及的债权债务处置:
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由上海联合产权交易所确认受让资格后即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。

2.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

3.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人,采用协议方式转让,竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过中国产权交易报价网进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价- 一次报价方式确定受让方和受让价格。

4.(1)在受让方成功受让本标的后,如经宏华控股有限公司持股的境外公司香港泰科技术有限公司、FSPLNG B.V.公司及宏华(中国)投资有限公司参股的PRIME FSP, LLC公司审议通过,受让方须受让转让方持有的香港泰科技术有限公司70%股权及相应债权、FSPLNG B.V.公司25%股权及PRIME FSP, LLC公司30%股权,股权受让价格不得低于经集团备案的评估值,债权及相关利息受让价格为原值。 
(2)宏华控股有限公司持有的境外公司香港泰科技术有限公司70%股权对价为人民币1元及1606.5万美元债权及相关债权截至实际付款日的利息(利息计算方式请见附件交易所备查文件)的人民币对价(以受让方实际支付日汇率结算)、宏华控股有限公司持有的境外公司FSPLNG B.V.公司25%股权对价为人民币1元及宏华(中国)投资有限公司持有的PRIME FSP, LLC公司30%股权对价为人民币1元(不得低于经国资委有关部门备案的评估值)。

5.意向受让方被确定为最终受让方之日起5个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效之日起5个工作日内一次性支付全部交易价款。意向受让方在被确定为最终受让方并与转让方签署《产权交易合同》的同时,经宏华控股有限公司持股的境外公司香港泰科技术有限公司、FSPLNG B.V.公司及宏华(中国)投资有限公司参股的PRIME FSP, LLC公司审议通过,还应与宏华控股有限公司和宏华(中国)投资有限公司就受让宏华控股有限公司持有的境外公司香港泰科技术有限公司70%股权对价人民币1元及1606.5万美元债权及相关债权截至受让方实际付款日的利息的人民币对价(以受让方实际支付日汇率结算,利息计算方式见交易所备查文件)、宏华控股有限公司持有的境外公司FSPLNG B.V.公司25%股权对价人民币1元及宏华(中国)投资有限公司持有的PRIME FSP, LLC公司30%股权对价人民币1元(不得低于经国资委有关部门备案的评估值)等相关事宜共同签署《股权及债权转让协议》。(《股权及债权转让协议》于交易所备查)
受让方应按《股权及债权转让协议》约定支付受让宏华控股有限公司持有的境外公司香港泰科技术有限公司70%股权对价人民币1元及1606.5万美元债权及相关债权截至受让方实际付款日的利息的人民币对价(以受让方实际支付日汇率结算)、宏华控股有限公司持有的境外公司FSPLNG B.V.公司25%股权对价人民币1元及宏华(中国)投资有限公司持有的PRIME FSP, LLCPrime公司30%股权对价人民币1元(不得低于经国资委有关部门备案的评估值)款项支付到宏华控股有限公司指定境外香港账户及宏华(中国)投资有限公司指定境内账户,如受让方不能按要求付款的,转让方可按实际损失进行追诉。

6.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和联交所可按实际损失进行追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在联交所通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未按照相关规定签订《产权交易合同》的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。

7.意向受让方在递交受让申请的同时须书面承诺:(1)承诺在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》及《股权及债权转让协议》,如因受让方原因延期签署超过10个工作日的,转让方有权无须征得受让方的同意而重新将本项目挂牌交易,并可按实际损失对受让方进行追诉。(2)承诺在签署的《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性支付全部交易价款,并按《股权及债权转让协议》约定支付价款,延期付款超过10个工作日的,转让方可按实际损失进行追诉。(3)承诺保证标的企业承继经营,保证标的企业的权利义务、债权债务由标的企业自然承继。(4)承诺保证标的企业全体员工劳动合同由标的企业继续履行。(5)同意联交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户。

8.四川宏华石油设备有限公司转让宏华海洋油气装备(江苏)有限公司100%股权项目、四川宏华石油设备有限公司转上海宏华海洋油气装备有限公司100%股权项目及宏华(中国)投资有限公司转让持有的宏华海洋油气装备(江苏)有限公司196,115.73万元债权项目(详见上海联合产权交易所的网上挂牌公告目录)为捆绑转让项目。意向受让方如受让本项目,需同时受让其他两个项目。

受让资格条件
保证金设定
是否交纳保证金
五、挂牌信息
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起20个工作日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价
交易机构
业务部门 中央企业产权交易四部
交易机构业务经办人 杨莹
联系电话 010-51917888-309
受托机构
受托机构名称 航天科工创业投资有限责任公司
受托机构联系人 南婧
受托机构电话 010-68371612
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

分 享 至:

©1999-2017 上海联合产权交易所版权所有    沪ICP备案编号:沪ICP备05002141号