上海西恩科技股份有限公司123.5万股股份(占总股本的1.7757%)
项目编号 G32018SH1000137 转让底价 2099.500000(万元)
信息披露起始日期 2018-05-29 信息披露期满日期 2018-06-26
标的所在地区 上海 标的所属行业 化学原料及化工产品制造业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海新投产权经纪有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海文化产权交易所)和(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海文化产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 上海西恩科技股份有限公司
注册地(地址) 上海市金山区枫泾工业园区环东二路165号
法定代表人 赵志安
成立时间 2004-11-10
注册资本 6955.075500(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有参股企业
公司类型(经济性质) 股份有限公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 913100007687797878
经营范围 过滤器生产,环保设备,化工机械设备,机电设备(除特种设备)生产销售,环保工程,化工机电设备(除特种设备)安装维修,矿产品(除国家专控),金属材料,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)销售,从事环保工程、金属材料、冶金化工领域内的技术服务、技术开发,从事货物进出口及技术进出口的业务,实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目)。
职工人数 200
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权 不涉及
序号 股东名称 持股比例
1 赵志安 26.3229%
2 赵沁心 6.9144%
3 沈丽燕 6.5651%
4 银川君度尚左股权管理合伙企业(有限合伙) 5.7512%
5 上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)-上海凯舟投资合伙企业(有限合伙) 4.3134%
6 张文燕 3.8363%
7 上海曦萌投资中心(有限合伙) 3.271%
8 上海宇皓投资中心(有限合伙) 3.0106%
9 上海大途投资中心(有限合伙) 2.7031%
10 广东弘德投资管理有限公司-广东国科蓝海创业投资企业(有限合伙) 2.5305%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2016 营业收入(万元) 24310.681654
营业利润(万元) 1432.358568 净利润(万元) 2079.237024
资产总计(万元) 41408.372016 负债总计(万元) 13636.039577
所有者权益(万元) 27772.332439 审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
年度 2015 营业收入(万元) 10880.188439
营业利润(万元) -2212.946163 净利润(万元) -784.026046
资产总计(万元) 37115.598100 负债总计(万元) 13402.502685
所有者权益(万元) 23713.095415 审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2017-12-31 营业收入(万元) 46618.940790
营业利润(万元) 5590.725580 净利润(万元) 7139.127011
资产总计(万元) 70559.849553 负债总计(万元) 23078.381725
所有者权益(万元) 47481.467828
资产评估
情况
(万元)
评估机构 银信资产评估有限公司
核准(备案)机构 上海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室
核准(备案)日期 2018-05-09
评估基准日 2017-05-31
基准日审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 北京市通商律师事务所上海分所
内部审议情况 其他
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 22927.622215 0.000000
固定资产 16473.502500 0.000000
无形资产 2021.711313 0.000000
其它资产 3549.279958 0.000000
资产总计 44972.115986 业务无法提供
流动负债 13389.163717 0.000000
长期负债 2467.499980 0.000000
负债总计 15856.663697 业务无法提供
净资产 29115.452289 90149.000000
转让标的对应评估值 1801.865000
重要信息
披露
其他披露内容
根据上海西恩科技服份有限公司2018-029号公告内容,其已于2018年4月26日终止在全国中小企业股份转让系统挂牌,但后续的退出登记手续尚在办理之中,目前无法确定办理时间和最终结果。
由于标的方退出登记手续尚在办理之中,因此意向受让方在受让之前需了解具体政策后,谨慎举牌,如成功举牌并取得该项目股权后,后续无法变更则受让方需自行承担相关责任,保证金不予以退还。同时出让方有权保留进一步追究违约责任。
重大债权债务事项 评估特别事项说明: 于评估基准日,西恩科技短期借款7,661万元,一年内到期的长期借款1,100万元,长期借款2,099万元
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
评估特别事项说明:
2017年12月5日,西恩科技完成股票发行,本次实际发行776万股,每股价格17元,合计募资1.32亿元。本次募集资金将用于全资子公司池州西恩新材料科技有限公司15万吨含重金属固废资源综合利用项目建设和补充子公司池州西恩流动资金,支持公司主营业务的发展
由于评估准日早于定增时点,一方面会由于时点因素产生价格差,另一方面定增价格可能是由标的企业根据融资目标、对资本市场的预期设定,目标企业未向评估公司提供定价相关的资料}。请委托方关注评估基准日后完成的定增事项,对本次交易价格的影响。
其他信息
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 上海新华发行集团有限公司
注册地(住所) 上海市徐汇区漕溪北路331号20层
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 1.7757%
拟转让产(股)权比例 1.7757%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级其他部门
所属集团或主管部门名称 上海报业集团
批准单位名称 股东会
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 一次性付款
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并由上海文化产权交易所确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币629.8万元到上海文化产权交易所指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定受让方之日起按照相关规定全额返还。

2.信息发布期满,①如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同;②如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价--多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和上海文化产权交易所可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1)只征集到一个符合条件的竞买人:①在上海文化产权交易所通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。
2)征集到两个及以上符合条件的竞买人:①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后,未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。
3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

5.本次交易价款采用一次性支付方式,意向受让方在被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订次日起5个工作日内,将除保证金之外的剩余产权交易价款一次性支付至上海文化产权交易所指定银行账户。

6.意向受让方须同意并书面承诺:①同意自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》;②同意在《产权交易合同》签署后5个工作日内将除保证金之外的剩余交易价款以货币资金的形式一次性汇入上海文化产权交易所指定账户;③同意上海文化产权交易所出具产权交易凭证后按照相关规定将全部的交易价款划转至转让方指定账户;④若成为最终受让方,将自行办理变更手续,转让方负责给予必要的配合,如无特殊约定,变更过程中所发生的税费各自承担。

受让方资格条件
1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人、其他经济组织。

2.意向受让方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。

3.项目不接受联合受让,也不得采用委托或隐托方式举牌。

4.国家法律、行政法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 629.800000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起20个工作日
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长36个周期。
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-多次报价
交易机构
业务部门 上海文化产权交易所
交易机构业务经办人 虞航美
联系电话 021-62657272
受托机构
受托机构名称 上海新投产权经纪有限公司
受托机构联系人 程瑾
受托机构电话 63507720
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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