国泰君安申易(深圳)基金管理有限公司51%股权
项目编号 G32017SH1000556 转让底价 2543.313900(万元)
信息披露起始日期 2018-06-26 信息披露期满日期 2018-07-23
标的所在地区 广东 深圳市 标的所属行业 金融业
标的企业简况 转让方简况 交易条件与受让方资格条件 信息披露其他事项
一、转让方承诺
本转让方现委托(上海新工联资产经营有限公司)提出申请,将持有的转让标的公开转让,按本公告内容由(上海联合产权交易所)在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由(上海联合产权交易所)组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:
 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;
 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准;
 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。
 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
二、标的企业简况
标的企业
基本情况
标的企业名称 国泰君安申易(深圳)基金管理有限公司
注册地(地址) 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
法定代表人 张青松
成立时间 2013-08-09
注册资本 2000.000000(万元)
货币类型 人民币
经济类型 国有控股企业
公司类型(经济性质) 有限责任公司
经营规模 中型
统一社会信用代码或组织机构代码 914403000758381585
经营范围 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资管理、投资咨询、投资顾问(以上均不含限制项目);企业管理、企业管理咨询;财务咨询、财务顾问。
职工人数 0
是否含有国有划拨土地
标的企业
股权结构
原股东是否放弃优先受让权
序号 股东名称 持股比例
1 国泰君安创新投资有限公司 51%
2 深圳申易资本管理有限公司 44%
3 深圳市广源融汇投资管理有限公司 5%
主要财务
指标
(万元)
年度审计
报告
年度 2017 营业收入(万元) 1072.058936
营业利润(万元) 840.598736 净利润(万元) 635.324130
资产总计(万元) 5653.953528 负债总计(万元) 757.962568
所有者权益(万元) 4895.990960 审计机构 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
年度 2016 营业收入(万元) 2056.197804
营业利润(万元) 1373.488624 净利润(万元) 1030.534311
资产总计(万元) 4470.499364 负债总计(万元) 211.707534
所有者权益(万元) 4258.791830 审计机构 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
企业财务
报告
报表日期 2018-03-31 营业收入(万元) 83.333622
营业利润(万元) -119.896771 净利润(万元) -119.896771
资产总计(万元) 5592.572004 负债总计(万元) 858.295722
所有者权益(万元) 4734.276282
资产评估
情况
(万元)
评估机构 中联资产评估集团有限公司
核准(备案)机构 上海国际集团有限公司
核准(备案)日期 2018-05-18
评估基准日 2017-06-30
基准日审计机构 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 上海市勋业律师事务所
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值(万元) 评估价值(万元)
流动资产 2573.250000 2575.030000
其它资产 3000.000000 3425.130000
资产总计 5573.250000 6000.160000
流动负债 1013.270000 1013.270000
负债总计 1013.270000 1013.270000
净资产 4559.980000 4986.890000
转让标的对应评估值 2543.313900
重要信息
披露
其他披露内容
1、标的公司老股东不放弃优先受让权。
2、标的公司其他股东拟参与受让的,应在本项目挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请,并按规定交纳保证金。未在挂牌期间递交受让申请的、未按规定交纳保证金的、未在竞价专场同等条件下行使优先购买权的标的公司其他股东,被视为其放弃受让、放弃行使优先购买权。
重大债权债务事项 无。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容
1、被评估单位办公场地系租赁使用,不纳入评估范围。
2、本次评估对于被评估单位投资设立的深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙),考虑到投资比例较小,被投资单位未提供评估申报表,故仅对该公司的主要资产(三家对外投资的公司)进行分析评估后,以分析评估后的评估值加上其余资产负债的账面值作为被投资单位的评估值,乘以投资比例,并考虑超额分红收益确定被评估单位可供出售金融资产的评估值。
3、本次评估对于被评估单位投资设立的深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)所对外投资的公司——文山苗乡三七股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司、星光珠宝股份有限公司,考虑到深圳国泰君安申易一期投资基金企业(有限合伙)对三家公司持股比例很小,无法对于文山苗乡三七股份有限公司、无锡力芯微电子股份有限公司、星光珠宝股份有限公司进行全面核实、分析和评估,故评估结果并未对三家公司和同行业上市公司的差异进行个别调整,仅以三家公司2016年审定的净利润乘以同行业上市公司平均市盈率倍数,并考虑流通性折扣进行评估。
4、在资产基础法评估过程中经营牌照、人力资源、企业品牌为企业正常经营必须的,且“国泰君安”品牌持有人并非被评估单位,本次评估假设被评估单位未来不再使用“国泰君安”品牌,因此不将以上纳入本次评估范围。
5、对于预收的 2017 年下半年的管理费,被评估单位未结转收入,本次评估以经专项审计后的账面值确定评估值。
其他信息
无。
管理层拟参与受让意向
三、转让方简况
转让方基本情况
转让方名称 国泰君安创新投资有限公司
注册地(住所) 中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号11F07-09室
经济类型 国有独资公司
公司类型(经济性质) 有限责任公司
持有产(股)权比例 51.0%
拟转让产(股)权比例 51.0%
产权转让行为批准情况
国资监管机构 省级国资委
所属集团或主管部门名称 上海国际集团有限公司
批准单位名称 国泰君安证券股份有限公司
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式 多次付款
多次付款要求
在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将本次产权交易价款总额的30%(含保证金)支付至产权交易机构指定账户。其余价款应在交易合同签署后一年内支付至转让方指定账户,且提供转让方认可的合法担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
对转让标的企业职工是否有继续聘用要求:
对转让标的企业存续发展方面是否有要求:
产权转让涉及的债权债务处置是否有要求:
具体为: 本次股权转让完成后,涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
与转让相关其他条件
1.意向受让方在充分了解产权标的情况,并被确认受让资格后3个工作日内,按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币762万元到产权交易机构指定银行账户,即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认,成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的,视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方,且采用协议转让方式的,该交易保证金转为立约保证金,并在产权交易合同签订后转为部分交易价款;采取竞价转让方式的,交易保证金转为竞价保证金,受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金按规定无息返还。

2.信息发布期满,如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的,采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权,并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价,报价高于或等于挂牌价格的,则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后,应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满,如征集到两个及以上符合条件的竞买人,采取网络竞价(一次报价)方式,经具有优先购买权的主体对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后,应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.本次产权交易价款采用分期支付。在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将本次产权交易价款总额的30%(含保证金)支付至产权交易机构指定账户。其余价款应在交易合同签署后一年内支付至转让方指定账户,且提供转让方认可的合法担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。

4.为保护交易各方合法利益,转让方在此做出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金,即成为竞买人并对如下内容作出承诺:如竞买人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺,如因转让方原因,导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时,以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内,竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的;②在被确定为受让方后,未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的;②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的;③未按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同的。(3)违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

5.自评估基准日至股权交易完成日止,标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

6.转让方有权决定股权转让后,标的公司不得继续使用“国泰君安”字号;标的公司和受让方有义务根据转让方的决定,在收到转让方通知之日起三个月内,从标的公司名称中相应删除“国泰君安”字号。

7.本项目公告期为尽职调查期。意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

受让方资格条件
1.意向受让方为合法设立并有效存续的企业法人、其他组织。

2.意向受让方应合法经营,具备《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规、行政规章和规范性文件规定的基金管理公司股东的资格条件。

3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。

4.意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。

5.本项目接受联合受让,但联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件,且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议,明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。

6.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。

保证金设定
是否交纳保证金
交纳金额 762.000000(万元)
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
五、信息披露其他事项
信息披露其他事项
信息披露期 自公告之日起20个工作日
信息披露期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布,不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,最多延长20个周期。
交易方式 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方:网络竞价-一次报价
交易机构
业务部门 股权交易二部
交易机构业务经办人 汤颖莹(股权二部)
联系电话 62657272-358
受托机构
受托机构名称 上海新工联资产经营有限公司
受托机构联系人 赵瀚翔
受托机构电话 021-63294365
项目咨询

上海总部:400-883-9191

北京总部:010-51917888

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